Criar e gerenciar casos para um consumidor ou residência

Os membros da equipe com a função de agente do local podem criar e gerenciar casos para consumidores e residências.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_consumer_agent, sn_customerservice.svc_location_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os membros da equipe em um local de negócios que tenham a função de agente de local ou agente de local do consumidor podem criar casos para residências e consumidores.

Os membros da equipe ou usuários internos que têm um relacionamento com uma residência (com base na responsabilidade do gerente de relacionamento) podem criar casos para essa residência e seus membros. Os usuários com relacionamentos com uma residência são listados nos seguintes locais:

• A lista relacionada Equipe da residência no formulário Residência.
• A lista Membros da equipe da residência.

Os gerentes de relacionamento podem executar as seguintes ações nos casos que eles podem acessar:

• Adicione comentários e anotações de trabalho.
• Adicionar anexos.
• Casos encerrados.

Quando um caso de consumidor é criado ou atualizado, o consumidor recebe uma notificação por e-mail. Se uma residência for adicionada a um caso, o chefe da residência também será notificado quando o caso for criado ou atualizado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Casos e clique em Criar Novo .
2. Opcional: Selecione o tipo de caso que você deseja criar.
3. Execute uma das seguintes ações:

   Opção	Descrição
   Adicione um consumidor.	Selecione um consumidor em Consumidor campo. Se o consumidor pertencer a apenas uma residência, o. Residência o campo é atualizado automaticamente. Se o consumidor pertencer a mais de uma residência, selecione uma residência nas residências às quais um consumidor pertence no Residência campo. Se o consumidor não pertencer a uma residência, você poderá sair do Residência campo vazio.
   Adicione uma residência.	Selecione uma residência em Residência campo. Se a residência tiver apenas um membro atual, o. Consumidor o campo é atualizado automaticamente. Se a residência tiver vários membros atuais, selecione um consumidor entre os membros da residência em Consumidor campo.

4. Preencha os campos restantes no Formulário Caso .
5. Se desejar, adicione outros membros da residência à lista de observação.
   Se um usuário com um relacionamento de gerente de relacionamento estiver criando um caso para uma residência ou membro da residência, esse usuário será adicionado automaticamente à lista de observação.
6. Clique em Enviar.
   O caso é adicionado à lista relacionada Casos no formulário Residência.

Referência relacionada

• Base do modelo de serviços casos