Tipo de caso de integração

O tipo de caso de integração inclui um playbook que fornece orientação passo a passo durante o ciclo de vida do processo de integração.

Os casos de integração usam o prefixo ONB no número do caso. Por exemplo, ONB0001007. Os casos de integração aparecem no módulo Casos de integração nas seguintes listas:

Meus casos de integração
Todos os casos de integração
Casos de integração não atribuídos
Casos de integração escalonados

Ao criar um caso, os agentes podem selecionar Integração do cliente na lista de tipos de caso disponíveis.

Criação de casos de integração para clientes novos ou existentes

Os agentes de atendimento ao cliente podem criar casos para integrar novos clientes ou integrar clientes existentes para novos produtos.

O formulário Caso de integração inclui Novo cliente caixa de seleção. Os agentes podem habilitar esta caixa de seleção para exibir a seção Informações do novo cliente no formulário Caso. Esta seção de formulário inclui campos que você pode usar para coletar informações e criar um registro de cliente.

Nota:

Um novo cliente não tem uma conta, contato ou registro de consumidor existente.

Se um caso existente já tiver Conta e. Contato ou Consumidor campos preenchidos e, em seguida, Novo cliente a caixa de seleção está desativada.

Ao salvar um caso de integração:

. Novo cliente a caixa de seleção estiver habilitada, Conta e. Contato ou Consumidor os campos não são obrigatórios para salvar o caso.
. Novo cliente a caixa de seleção está inativa, a. Conta e. Contato ou Consumidor os campos são obrigatórios para salvar o caso.

Nova seção do formulário de informações do cliente

A seção do formulário Novas informações do cliente inclui campos que os agentes podem usar para coletar informações. Essas informações são usadas para criar um registro de cliente. Estes campos incluem:

Tipo de cliente: Empresa ou indivíduo
Nome da empresa: Obrigatório quando o tipo de cliente é Comercial
Nome de usuário: Obrigatório quando o tipo de cliente é Individual
Número de telefone
E-mail

Membros adicionais

O tipo de caso de integração inclui Membros adicionais Lista relacionada no formulário Caso. Os agentes podem usar esta lista relacionada para criar os usuários ou entidades de negócios que devem ser incluídos no caso de integração.

Membros adicionais podem ser qualquer um dos seguintes:

Contas
Contatos
Consumidores

Os agentes selecionam informações dos seguintes campos ao adicionar um membro a um caso de integração:

Tipo: O tipo de usuário a ser adicionado. Por exemplo, um coproprietário, um beneficiário ou uma subconta.
Nome: O nome do contato, consumidor ou conta.

Nota:

Se estiver usando o playbook de integração, o usuário também será adicionado ao cartão de informações do membro na etapa Adicionar membros adicionais da fase Iniciar.

Fases e estados do tipo de caso de integração

Um caso de integração passa por várias fases e estados conforme o agente trabalha para a resolução do caso.

Um caso de integração tem seis fases:

Iniciar
Pré-aprovação
Captura de dados
Due diligence
Resolver
Fechar

À medida que um caso de integração passa pelas fases listadas anteriormente e em direção a uma resolução, o status do caso é atualizado. A fase e o status estão relacionados entre si, conforme descrito na tabela a seguir.

Tabela 1. Fases e status do caso de integração
Fase	Status	Descrição
Iniciar	Novo(a)	Um caso de integração é criado no Iniciar fase com um status de Novo . Um caso de integração só pode estar em Novo Durante a fase Iniciar.
Iniciar	Aberto	O estado de um estado de caso de integração muda para Aberto quando o caso é atribuído a um agente.
Pré-aprovação	Aberto Aguardando Informações	Na fase de pré-aprovação, um caso de integração pode estar em Aberto ou Aguardando informações estados. O caso é movido para Aguardando informações estado quando um agente seleciona Solicitar informações .
Captura de dados	Aberto Aguardando Informações	Na fase Captura de dados, um caso de integração pode estar em Aberto ou Aguardando informações estados. O caso é movido para Aguardando informações declare quando um agente clica Solicitar informações .
Due diligence	Aguardando Informações Em análise	Na fase Due diligence, um caso de integração pode estar em Aguardando informações ou Em Revisão estados. O caso é movido para Aguardando informações estado quando um agente seleciona Solicitar informações . O caso é movido para Em Revisão estado quando um agente seleciona Enviar para revisão .
Resolver	Revisão concluída Resolvido	Na fase Resolver, um caso de integração pode estar em Revisão concluída ou Resolvido estados. O caso é movido para Revisão concluída declare quando um agente clica Revisão concluída . O caso é movido para Resolvido estado quando um agente seleciona Propor solução .
Fechar	Encerrado	O caso está encerrado.