Crie uma orientação em Ações recomendadas

Crie uma orientação que você pode selecionar ao criar uma recomendação em Ações recomendadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author ou admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
2. Crie uma orientação.
   1. Selecione Novo Na lista de orientações.
   2. Em Nome , insira um nome para a orientação.
   3. Em Descrição , insira uma breve descrição da orientação.
   4. Opcional: Disponibilize a orientação para vários agentes que trabalham no caso selecionando Ação disponível para vários usuários caixa de seleção.
      Quando esta opção não está selecionada, somente um agente pode trabalhar em qualquer orientação. Quando o primeiro agente trabalha na orientação e o estado é Em andamento, Concluído ou Erro, os outros agentes não podem ver esta orientação.
   5. Opcional: Selecione Permita que os usuários executem novamente a orientação para permitir que os agentes voltem para o nó anterior ou editem os nós anteriores na experiência de tempo de execução de uma árvore de decisão.
      Este campo só é exibido quando Decisões guiadas Plug-in Experience ( sn_ga_exp ) está instalado.
   6. Opcional: Selecione Ocultar orientação concluída para ocultar a orientação recomendada para uma resolução de caso.
      Em outras palavras, a orientação concluída na seção Exibir minha resposta de uma árvore de decisão não é exibida para o agente.

      Nota:

      Este campo fica visível somente quando o plug-in do Guided Decision Experience está instalado. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo.
   7. Selecione Enviar.
3. Abra a orientação que você deseja atualizar.
4. Crie uma ou mais entradas para a orientação.
   As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários locais, como a experiência de visualização da orientação e as ações de orientação.
   1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo , insira um nome para a entrada.
   3. Em Tipo , selecione o tipo de campo da entrada.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, pode ser necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, precisará selecionar uma tabela de referência.
   4. Se a entrada de orientação exigir uma ação do agente, como adicionar informações a um campo, selecione É o campo de formulário caixa de seleção.
   5. Opcional: Insira um Valor padrão .
   6. Selecione Enviar.
5. Opcional: Crie uma ou mais saídas para a orientação.
   As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
   1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo .
   2. Em Rótulo , insira um nome para a saída.
   3. Em Tipo , selecione o tipo de campo da saída.
      Dependendo do tipo de campo selecionado, pode ser necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, precisará selecionar uma tabela de referência.
   4. Opcional: Insira um Valor padrão .
   5. Selecione Enviar.
6. Configure a experiência detalhada para a orientação na guia Experiência detalhada.
   A experiência detalhada é uma mensagem exibida para orientações que é aberta no painel lateral contextual ou em uma subguia.
   1. Em Título , adicione um título para a orientação na exibição detalhada.
   2. Em Mensagem de orientação forneça uma mensagem para a exibição de detalhes.
7. Selecione Enviar.