Configure seu ambiente

Comece sua jornada do cliente preparando seu Customer Service Management ambiente com modelos de dados, dados do cliente, dados do produto, gestão de usuários e ferramentas de gestão de casos para lançamento.

IntroduçãoAtivar Customer Service Management e importe seus dados de fundação.	Dados do clienteConfigure dados do cliente, como contas, contatos e consumidores.	Gestão de usuáriosCrie e gerencie dados para usuários internos, como gerentes, agentes e grupos de suporte.
Dados do produtoConfigure dados do produto, incluindo modelos de produto, produtos vendidos, itens-base de instalação e produtos instalados.	Modelos de dadosCriar e gerenciar modelos de dados para Customer Service Management.

Figura 1. Configurar visão geral do ambiente

Introdução

Comece ativando o plug-in Customer Service Management e importando seus dados de base para estabelecer uma estrutura sólida. Esta abordagem ajuda você a planejar e instalar todos os plug-ins adicionais necessários, garantindo um sistema bem integrado e eficaz para um desempenho ideal. Ative o plug-in CSM e os dados de fundação para estabelecer uma estrutura robusta. Isso facilita o planejamento e a instalação eficientes do plug-in, garantindo um sistema bem integrado.

Dados do cliente

Configure os dados do cliente em Customer Service Management, incluindo detalhes sobre contas, contatos e consumidores para garantir uma captura abrangente de informações. Esta configuração confirma que todas as informações relevantes do cliente e da conta são capturadas.

Gestão de usuários

Crie e gerencie dados do usuário para usuários internos, como gerentes, agentes e grupos de suporte, bem como usuários externos. Configure o acesso deles a recursos, capacidades e dados de caso em Customer Service Management recursos e dados do caso. Essa configuração ajuda a estabelecer relacionamentos que simplificam a gestão de casos e aprimoram as funções de suporte para contas, levando a uma melhor eficiência e eficácia no tratamento das interações com o cliente.

Dados do produto

Configure os dados do produto para simplificar Customer Service Management incluindo modelos de produto, produtos vendidos, itens-base de instalação e produtos instalados. Esta configuração ajuda você a acessar rapidamente detalhes relevantes, resolver problemas com mais eficácia e melhorar o serviço geral, fornecendo uma visão clara do status e do histórico do produto.

Modelos de dados

Crie e gerencie modelos de dados estruturados e flexíveis em Customer Service Management para atender às necessidades do setor, com dados organizados, interações precisas e adaptabilidade contínua.