Crie um caso de atendimento ao cliente

Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos usando Customer Service Management aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager ou admin

Nota:

Além dessas funções, as funções de colaborador também podem criar casos. Para saber mais, consulte Funções de usuário colaborador.

Procedimento

1. Criar um caso.

   Opção	Descrição
   Espaço configurável do CSM	No formulário Interação, selecione Criar caso .
   Interface da plataforma	Navegar até Atendimento ao cliente > Casos > Criar novo(a). Você também pode criar casos ao: Selecionando Novo Na lista Casos de Atendimento ao cliente. Selecionar o link relacionado Criar novo caso em qualquer uma das entidades que podem ser associadas a um caso, como Contas ou Produtos.

2. No formulário Criar caso, preencha os campos.

   Para saber mais sobre os campos no formulário Caso, consulte Formulário de caso

3. Selecione Enviar.

Resultado

Se disponíveis, as seguintes informações serão associadas a um caso recém-criado:

• O nome do contato e a empresa do contato
• Os detalhes do produto e do contrato
• O ANS e os direitos