Crie um relacionamento de contato para uma conta

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de contato para uma conta selecionando um contato e atribuindo uma responsabilidade a esse contato no Customer Service Management (CSM) aplicação. Por meio desse relacionamento, um contato pode gerenciar com eficácia as contas e executar ações em nome das contas associadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Começando com Zurich versão, Customer Service Management (CSM) introduzido o. Impedir duplicação para contato de conta regra de negócio. Ao usar esta regra de negócios, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros .
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos de contato, selecione Novo .
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos do formulário de relacionamento de contato
      Campo Definição
      Conta A conta à qual o contato está atribuído. Este campo é preenchido automaticamente.
      Contato O contato do cliente selecionado para cumprir a função ou responsabilidade.

      A lista Contatos inclui contatos de qualquer parceiro ou conta relacionada, bem como contatos da hierarquia de contas.
      Tipo Define o rótulo do relacionamento com o usuário selecionado. Você pode selecionar o tipo na lista de configurações de parte relacionada.
      Nota:
      Começando com Yokohama versão, o. Tipo O campo é adicionado ao formulário Relacionamento de contato. Para obter mais informações sobre como preencher Tipo campo para dados existentes, consulte Preencha o campo Tipo nas tabelas de relacionamento usando o script de correção.
      Responsabilidade Função ou responsabilidade selecionada para este contato do cliente.
      Nota:
      Como parte da criação de uma definição de responsabilidade, o administrador pode especificar se a responsabilidade é exclusiva. Em caso afirmativo, a responsabilidade só pode ser atribuída a um contato por conta. Para obter mais informações, consulte Criar equipes de conta .
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.
      O nome do contato, a conta e a responsabilidade são adicionados à lista relacionada Relacionamentos de contato.