Crie uma definição de responsabilidade

Uma responsabilidade, ou definição de responsabilidade, especifica a função ou função que um usuário tem em uma entidade, determinando o acesso por meio de relacionamentos. Ao criar um relacionamento, os usuários recebem responsabilidades específicas que concedem acesso à entidade e a suas entidades relacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando Base do modelo de serviços, você também pode criar as definições de responsabilidade para usar nos relacionamentos com clientes e consumidores. Para obter mais informações sobre como configurar Base do modelo de serviços, consulte Como configurar o Base do modelo de serviços.

A tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] oferece suporte à separação de domínios. Para obter mais informações sobre separação de domínios, consulte Separação de domínios e Customer Service Management.

Nota:

Começando com Vancouver Versão, a tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] é repai para a tabela Arquivo de aplicação [sys_metadata].

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Definições de Responsabilidade.
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Campos do formulário Definição de responsabilidade

   Campo	Definição
   Nome	Nome da responsabilidade, exemplo de fr, gerente de conta.
   Tipo	Tipos de usuários aos quais a responsabilidade pode ser atribuída: Usuário: Selecione Usuário se esta responsabilidade deve ser atribuída a um funcionário. Ao atribuir este tipo, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Usuários [sys_users]. Contato: Selecione Contato se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela contact [customer_contact]. Consumidor: Selecione Consumidor se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela consumidor [csm_customer]. Conta: Selecione Conta se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Conta [customer_account]. Nenhum: Selecione Nenhum se esta definição de responsabilidade deve ser usada ao criar relacionamentos entre consumidores. Nota: Somente as definições de responsabilidade com Tipo definido como Usuário pode ser usado no a seguir Base do modelo de serviços relacionamentos: Membro da Equipe de Contas Membro da Equipe do cliente Membro da Equipe da Residência
   Exclusivo	Opção que você pode selecionar para desabilitar as entradas duplicadas para a definição de responsabilidade.

4. Selecione Enviar.

O que Fazer Depois

Configure o acesso por meio da configuração Acesso de responsabilidade

Referência relacionada

• Base do modelo de serviços responsabilidades