Usando fluxos de trabalho de contratos e direitos

Saiba como os contratos e direitos que usam fluxos de trabalho permitem criar e gerenciar contratos de serviço, linhas de contrato de serviço e direitos.

Você pode gerenciar o ciclo de vida de contratos e direitos de atendimento ao cliente, desde a criação da oferta até a geração de contratos usando fluxos de trabalho de contratos e direitos. Usando fluxos de trabalho, você pode suspender, retomar, cancelar e renovar várias entidades de uma só vez. Você também pode executar as seguintes funções usando fluxos de trabalho:

• Criar, suspender, retomar, cancelar e renovar contratos de serviço.
• Criar, modificar, suspender, retomar, cancelar, e renovar linhas de contrato de serviço e direitos.

Renovação automática de contratos de serviço

Ao criar contratos de serviço a partir de cotações ou pedidos, você pode selecionar Contrato de renovação automática opção em uma cotação ou pedido para renovar automaticamente os contratos. ​Quando você adiciona ou exclui uma linha de contrato desses contratos de serviço, as cotações e oportunidades renovadas são atualizadas. Você pode configurar a data de renovação automática do contrato na tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Por padrão, você pode optar por iniciar a renovação automática 90, 60 ou 30 dias antes da data de término do contrato ou na data de criação do contrato. Para obter mais informações, consulte Criando contratos e direitos usando fluxos de trabalho.

Figura 1. Renovação automática de contratos de serviço em cotações

No campo Base de ajuste de renovação, você pode selecionar Preço de lista ou Preço contratado . A seleção de Preço sugerido renova o contrato pelo preço de mercado do contrato no momento da data de renovação.

Figura 2. Base de ajuste de renovação

A seleção do preço contratado oferece a opção de renovar o contrato em % de redução de preço ou % de redução de preço do contrato atual. Por exemplo, se você selecionar % De Marcação e você insere 10 em Valor de ajuste de renovação , o contrato de serviço é renovado em 10% acima do preço do contrato atual.

Figura 3. Tipo de ajuste de renovação

A data de renovação exata e os ajustes de renovação desse contrato de serviço estarão visíveis no formulário de contrato de serviço no Data de renovação automática campo.

Figura 4. Renovação automática de contratos de serviço

Não é possível modificar os campos de ajuste de renovação no contrato de serviço. Você só pode modificar os valores de ajuste de renovação na cotação e nos pedidos.

Atualizando data de término do contrato

Durante o processamento da cotação, o sistema alerta quando a data de término do contrato excede a data de término da oferta do produto. Quando você envia cotações para aprovação, uma caixa de diálogo é exibida alertando você. Você pode selecionar a opção atualize as datas de término do contrato para corresponder às datas de término da oferta para corresponder a data de término do contrato à data de término da oferta de produto.

Figura 5. Correspondente às datas de término do contrato e da oferta de produto

Se você não selecionar esta opção e aprovar a cotação, a data de término do contrato permanecerá a mesma.

Co-encerrar linhas de cotação

Você pode atribuir as mesmas datas de início e término a várias linhas de cotação ao criar ou renovar uma cotação. Em Itens de linha na página de detalhes da cotação, selecione várias linhas de cotação e selecione Co-encerrar . Todas as linhas de cotação selecionadas têm as mesmas datas de início e término.

Figura 6. Co-encerrar linhas de cotação

Exibindo rampas de preços

Os clientes podem escalar suas compras ajustando o preço e a quantidade durante todo o contrato ou o período de assinatura usando o recurso Ramps. Para obter mais informações, consulte Add price ramps on a quote line item. Você pode exibir os detalhes da rampa de preço na linha do contrato. Somente o segmento de rampa de preço ativo é exibido na linha do contrato. Selecione uma linha de contrato e selecione Rampas para exibir todos os detalhes da rampa de preço dessa linha de contrato. Você pode exibir as datas de início e término, o período de vigência, o tipo de rampa (anual ou trimestral), os segmentos de rampa e o aumento percentual anual (API%).