Usando a guia Registros relacionados no painel lateral contextual

Os agentes podem exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual.

A guia Registros relacionados exibe registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos na guia Registros relacionados dependem das seguintes configurações:

• Os contextos e definições de registro relacionados que foram configurados para um registro ou atividade do playbook.
• As permissões de acesso do agente aos dados.

Tabela 1. Guia Registros relacionados no painel lateral contextual

Tarefa	Etapas
Exiba registros relacionados no painel lateral contextual	Clique na guia Registros relacionados ( ) Para exibir a lista Registros relacionados. Registros relacionados aparecem na lista em formato de cartão. O conjunto inicial de registros exibidos na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista.
Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido	Use o filtro na parte superior da lista Registros relacionados para selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Os agentes também podem usar o filtro para ver a seleção atual. Clique no ícone de filtro ( ). Selecione um tipo de registro no menu suspenso. O menu suspenso inclui as listas relacionadas que foram configuradas para o registro primário.
PESQUISE a lista de registros relacionados	Use o campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados. Insira o texto de pesquisa no campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados. Clique no ícone de pesquisa. Nota: O campo de pesquisa ficará esmaecido se a pesquisa não estiver disponível para o tipo selecionado de registros relacionados.
Abra um registro relacionado em uma subguia	Clique em um cartão na lista Registros relacionados para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, o agente pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis.
Abra a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia	Clique no ícone de exibição de lista ( ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário.
Crie um novo registro para a lista relacionada selecionada	Crie um novo registro para o tipo de registro selecionado no momento na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário. Clique no ícone Criar registro ( Na parte superior da lista Registros relacionados. Preencha os campos no formulário de registro e clique em Salvar .