Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Programe os e-mails de resumo do projeto para priorizar e rastrear as mudanças mais importantes no projeto em Espaço de projetos.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a habilidade Resumo do projeto de E-mail esteja ativa.

    Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, atualize as ACLs dessas funções.

    Função necessária: It_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Usando a habilidade Resumo do projeto de e-mail, você pode gerar um resumo conciso do projeto. O resumo do projeto é compartilhado por e-mail. Os gerentes de projeto podem monitorar elementos-chave, como marcos, atribuições de recursos, projetos e tarefas do projeto. Eles também podem priorizar seus projetos e decidir a cadência de recebimento desses e-mails de resumo do projeto.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos e abra qualquer projeto.
    2. Na página de planejamento, selecione o ícone Mais ações ( Ícone Mais ações.) e selecione Resumo do projeto por e-mail .
    3. No modal Resumo do projeto de e-mail, selecione Cadência Semanalmente, Bi-semanalmente, ou Mensalmente de acordo com sua exigência.
    4. Selecione Neste dia , como dias para semanalmente ou quinzenalmente ou datas para cadência mensal.
      Nota:
      O ID de e-mail do gerente de projeto é necessário antes que você possa enviar o resumo por e-mail.

      Você pode desabilitar o resumo de e-mail selecionando Desabilitar resumo de e-mail caixa de seleção.

    5. Selecione Usuários da lista.
      • O gerente de projeto é definido automaticamente como o destinatário de e-mail padrão do projeto.
      • Você pode selecionar um ou vários usuários. Somente usuários com a função sn_ppm_read ou com acesso de leitura ou exibição às informações do projeto aparecem para seleção na lista Usuários.
      • Quando um e-mail é enviado aos destinatários, o gerente de projeto é colocado na lista Para, enquanto todos os outros destinatários são incluídos na lista Cc.
      • Para projetos confidenciais, os destinatários devem ser incluídos na lista de usuários autorizados a exibir o projeto.
    6. Selecione Incluir mudanças de tarefa de caminho crítico Para habilitar a tarefa do projeto, monitore o agente de IA diretamente do modal de resumo do projeto por e-mail.
      Você pode receber notificações quando mudanças em tarefas de caminho crítico podem atrasar os cronogramas do projeto. Esses alertas orientados por IA ajudam você a tomar medidas antes que os riscos escalem.
    7. Selecione Programação para programar a cadência de e-mail do projeto.
      Nota:
      Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

      A habilidade Resumo do projeto de e-mail captura diferentes snapshots do seu projeto em momentos diferentes. Por exemplo, se você escolher uma programação semanal, a habilidade capturará um snapshot do projeto esta semana e outro na próxima semana. Esses snapshots são salvos no back-end . Serviço Now LLM em seguida, compara os dois snapshots e destaca as mudanças importantes nas quais você deve se concentrar (como um atraso em um marco ou um aumento do orçamento). Em seguida, a habilidade cria um resumo dessas principais atualizações e envia um e-mail para o gerente de projeto com links para os registros do projeto. O resumo do projeto mantém os gerentes de projeto informados sobre atualizações importantes sem precisar revisar as mudanças manualmente.

    8. Opcional: Selecione Programar e enviar para programar e enviar resumo instantâneo do projeto.
      Ao selecionar Programar e enviar, você recebe um resumo do projeto instantaneamente e também recebe resumos com base na cadência selecionada. O e-mail iria para os destinatários selecionados junto com o gerente de projetos.

    Programar um e-mail de resumo do projeto

    Vamos supor que você selecionou uma cadência semanal e escolheu Segunda-feira (que cai em 2025-07-07). Depois de adicionar destinatários, você marcou a caixa de seleção Mudanças de tarefa de caminho crítico para habilitar o agente de IA do Monitor de tarefa de projeto.
    • Se você selecionar Programar, o resumo do projeto será enviado por e-mail para você e para os destinatários semanalmente às segundas-feiras, começando de 2025 a 07-07 e continuando até que o projeto se torne inativo.
    • Se você selecionar Programar e enviar, receberá um e-mail de resumo inicial imediatamente e também receberá resumos de acordo com a cadência e o dia selecionados.