Exporte dados de itens do plano de portfólio da Priorização para Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Exporte os dados dos itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um Microsoft Arquivo Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas de negócios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Strategic Planning > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione Planejamento .
    3. Na guia Priorização, selecione Lista exibir.
    4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.
      Nota:
      Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados.
    5. Use o painel lateral personalizado para exportar os dados dos itens do plano de portfólio.
      1. Ícone Exportar ( Ícone Exportar.).
      2. Em Tipo de arquivo Na janela suspensa Exportar, selecione Excel ou CSV para exportar os dados para um Microsoft Arquivo Excel ou CSV, respectivamente.
        Um arquivo com o formato selecionado é exportado. Por padrão, o nome do arquivo é ABC_Prioritization_ListEm que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.