Configuração do layout do formulário

Os administradores ou usuários com a função personalize_form podem configurar o formulário e o layout da lista relacionada.

Importante:

Tente configurar seus formulários com Form Builder em vez disso. Form Builder Tem todas as opções Designer de formulário e Layout de formulário. Ele também tem outros recursos robustos que ajudam você a configurar cada aspecto do formulário. Para obter mais informações, consulte Accessing Form Builder.

Mostrar ou ocultar campos em um formulário

Configure o layout do formulário para mudar o que aparece no formulário. Você pode executar tarefas como mudar quais campos estão visíveis, incorporar listas e adicionar seções e anotações.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Mova os campos que você deseja que fiquem visíveis da lista Disponível para a lista Selecionado e reordene-os conforme necessário na lista Selecionado.
   Os itens disponíveis que aparecem em verde seguidos por um sinal de mais representam tabelas relacionadas. Para acessar campos nessas tabelas, use referência com pontos.

   

   Em IU principal, Layout do formulário não é responsável pela ordem dos campos Comentários adicionais e Anotações de trabalho. Para obter mais informações sobre como determinar a ordem desses campos, consulte Personalizar atividades.

4. Selecione Save (Salvar).
   Aviso:

   Não adicione o mesmo campo a mais de uma seção de um formulário, a menos que o campo exiba dados somente leitura. Ter duas ou mais instâncias de um campo editável pode causar perda de dados e impedir o funcionamento adequado da IU e das políticas de dados.

O que Fazer Depois

Por meio da configuração de formulário, você também pode adicionar novos campos ao formulário, o que cria colunas para a tabela subjacente ao formulário. Para obter mais informações, consulte Adicione e personalize um campo em uma tabela.

Adicione uma lista relacionada a um formulário

Você pode configurar listas relacionadas para que apareçam em formulários e em listas hierárquicas.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As listas relacionadas exibem registros em outra tabela que tem um relacionamento com o registro atual.

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Listas relacionadas.
3. Mova a lista relacionada que você deseja exibir da lista Disponível para a lista relacionada.
4. Selecione Save (Salvar).
   As listas relacionadas aparecem na parte inferior do formulário.

Adicione uma anotação a um formulário

Destaque elementos de formulário exibindo blocos de texto colorido ou separadores entre elementos de formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Em Seção e exibição do formulário , selecione uma seção.
4. Mover Anotação Da lista Disponível para a lista Selecionado.
   A seção Detalhes da anotação é exibida.

   

5. Na lista Selecionado, mova Anotação item acima do campo que você deseja anotar.
6. Na seção Detalhes da anotação, selecione o tipo de anotação.
   Os tipos de anotações disponíveis incluem Caixa de informações azul , Vermelho , Separador de linha (qualquer texto adicionado aparece abaixo da linha), Detalhes da seção , Separador de seção . Texto .

   

7. Selecione uma das opções Texto sem formatação ou HTML para o tipo de dados e insira a anotação na caixa de texto.

   Há suporte para todos os marcadores HTML válidos.

   Por exemplo, selecione Texto tipo de anotação, o. HTML tipo de dados e insira <span style="color:red">Selecione o local primário: </span>. O texto aparece em vermelho no formulário.

8. Selecione Save (Salvar).

Anotações de alternância

Os usuários podem alternar anotações em um formulário no IU principal . . glide.ui.show_annotationsa preferência do usuário controla a visibilidade das anotações de cada usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone Mais opções ( ) para ver o ícone de anotações.
   O ícone é cinza claro e não pode ser alternado quando não há anotações disponíveis.

Crie uma seção de formulário

Crie seções em formulários para ajudar a agrupar campos relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Form_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem expandir ou recolher seções de formulário para mostrar ou ocultar os campos de que precisam. Se você tiver guias habilitadas, cada seção de formulário aparecerá em uma guia separada. O formulário de solicitação de mudança padrão é um exemplo de um formulário com várias seções, conforme mostrado na imagem a seguir.

Figura 1. Seções do formulário Solicitação de mudança

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Em Seção e exibição do formulário Área (abaixo da lista Disponível), selecione Novo... em Seção lista.

   

4. Em Legenda da seção , insira um título para a nova seção e selecione OK .
5. Selecione um nome de seção de formulário e use a seta para cima ou para baixo para mudar a ordem da seção.
   Nota:

   A legenda da primeira seção do formulário se torna o título do formulário.
6. Adicione campos à nova seção movendo os campos da lista Disponível para a lista Selecionado.
7. Selecione Save (Salvar).
   A nova seção aparece no formulário com os campos selecionados. Se você não adicionar campos a uma seção, a seção permanecerá vazia.

   Se você quiser excluir a seção do formulário mais tarde, faça o seguinte:

   1. Navegar até IU do Sistema > Seções de formulário.
   2. Filtro para a tabela que contém a seção que você deseja excluir. Por exemplo, a tabela Incidente. O nome da seção do formulário a ser excluída é exibido em Legenda campo.
   3. Marque a caixa de seleção ao lado da seção do formulário a ser excluída e selecione Excluir em Ações nas linhas selecionadas menu.
   4. Selecione OK para confirmar a exclusão.

Mover divisões de formulário

Mude o local onde os campos são divididos em um formulário movendo os indicadores da seção dividida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até um formulário.
2. Selecione o ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
3. Na lista Selecionado, mova qualquer um dos seguintes indicadores de seção dividida usando as setas para cima e para baixo:
   • |- begin_split -|
   • |- divisão -|
   • |- end_split -|
4. Selecione Save (Salvar).

Exiba formulários com guias

Os formulários com guias oferecem uma maneira útil de fazer com que formulários e listas relacionadas ocupem menos espaço, reduzindo a rolagem que deve ser feita para navegar pelo formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Figura 2. Formulários com abas

As seções de formulário e listas relacionadas são tabuladas separadamente, cada uma com sua própria linha de guia. Um usuário sempre vê a primeira seção do formulário. Depois disso, todas as seções podem ser tabuladas.

Os formulários com guias são habilitados por padrão para novas instâncias. Uma preferência do usuário do sistema com o nome formulários.com guias especifica se a interface com guias é usada por padrão para todos os usuários. Os usuários podem mudar essa preferência conforme descrito neste procedimento.

Procedimento

1. Clique no botão Menu do usuário ( ) > Preferências > Exibição
2. Ajuste Organize seções de formulário e listas relacionadas em guias em formulários clássicos chave de alternância para ativar ou desativar a preferência.
3. Feche a caixa de diálogo.

Incorporar uma lista em um formulário

Você pode incorporar listas em um formulário. Quando uma lista é incorporada em um formulário, todas as mudanças feitas no conteúdo da lista são salvas quando o formulário é salvo.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Isso permite que a lista integrada seja tratada como outro elemento no formulário. Além disso, os usuários podem criar registros na exibição de lista. Depois que uma linha for adicionada à lista, clique duas vezes em qualquer célula na lista para editar seu valor. Você pode adicionar as mesmas listas a um formulário como listas incorporadas ou como listas relacionadas, dependendo do caminho selecionado no menu de contexto do formulário.

Você também pode modificar controles de lista incorporados, como o nome da lista relacionada e as funções necessárias para criar registros na lista integrada.

Procedimento

1. Selecione um registro na lista.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Configurar > Layout do formulário.
   O slushbucket mostra os campos disponíveis e as listas que podem ser incorporadas no formulário. As listas aparecem em vermelho na parte inferior do Disponível lista.
3. Selecione uma lista e mova-a para Selecionado coluna.
4. Use os botões de seta para cima e para baixo para posicionar a lista no formulário.
5. Clique em Salvar.
   As listas são ajustadas para se ajustarem aos quadros dos campos adjacentes.

   

Indicador de atualizações do cliente

Você pode configurar o indicador para atualizações do cliente, que são mudanças que conjuntos de atualizações, scripts, itens do catálogo de serviços e outras tabelas de configuração rastreiam.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O ícone do indicador de atualizações do cliente ( ) pode aparecer no cabeçalho de formulários que têm atualizações do cliente. Clicar no indicador de atualizações do cliente abre os registros do conjunto de atualizações do item.

Você pode configurar este indicador para aparecer para todos ou para administradores específicos usando owned_by_indicator.formpreferência do usuário.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Administração de Usuários > Preferências do usuário.
2. Execute uma das seguintes ações:

   Opção	Descrição
   Habilite o indicador para todos os administradores	Defina owned_by_indicator.formpreferência para verdadeiro .
   Habilite o indicador para um administrador individual	Certifique-se de owned_by_indicator.forma preferência do usuário do sistema está definida como falso . Crie uma preferência do usuário com os seguintes valores: Nome: formulário.owned_by_indicator Usuário: Selecione o administrador para o qual habilitar a preferência. Valor: verdadeiro

Adicione um gráfico a um formulário

Adicione um gráfico a um formulário para mostrar aos usuários dados gráficos relacionados ao formulário. Por exemplo, você pode mostrar um gráfico relacionado ao ANS de incidente no formulário Incidente para que seus usuários possam ver o quão bem os acordos de nível de serviço estão sendo atendidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Os seguintes tipos de relatório não são compatíveis com formulários: Lista, Dinâmico, Dinâmico multinível, Calendário e Pontuação única.

Figura 3. Gráfico em um formulário

Procedimento

1. Navegar até Tudo > IU do Sistema > Formulários.
2. Selecione o formulário que você deseja configurar.
3. Clique no ícone do menu de contexto do formulário ( ) e selecione Configurar > Layout do formulário.
4. Usando o slushbucket, selecione * Gráfico .
5. Insira um Rótulo nos detalhes do gráfico.
6. Clique em Salvar para retornar ao formulário.
7. Clique em Configure o gráfico .
8. Selecione um gráfico no Relatório e configure outras opções conforme desejado.
9. Clique em Atualizar.