Criação ou solicitação de um novo documento

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Depois que um administrador define parâmetros para a aplicação Documentos gerenciados, você pode criar ou solicitar novos documentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: document_management_admin

    ou

    Função necessária: document_management_user

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Documentos gerenciados > Criar novo(a).
    2. Preencha os seguintes campos:
      Tabela 1. Campos do novo documento
      Campo Valor de entrada
      Número Um número de identificação do documento. Gerado automaticamente usando a manutenção de números.
      Nome Um nome para o documento. Observe que o nome do documento é combinado com outros componentes de nomenclatura (conforme definido pelo formato do nome) para criar os nomes de cada revisão do documento.
      Solicitado por A pessoa que está solicitando que o documento seja criado ou atualizado.
      Proprietário O aprovador da solicitação do documento. Também é responsável por definir a data de conclusão com os solicitantes e os autores.
      Revisores Os usuários que revisam o documento e fornecem feedback aos proprietários e autores.
      Departamento O departamento responsável pelo documento.
      Tipo A finalidade do documento. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de tipo.
      Classificação A classificação do documento, com base na segurança, no público e na confidencialidade. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de classificação.
      Nota:
      isso não gera nenhuma funcionalidade.
      Público Os leitores do documento, como externos ou internos. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de público.
      Nota:
      isso não gera nenhuma funcionalidade.
      Estado O status atual do documento no processo de edição e publicação.
      Submetido a check-out por O usuário que submeteu o documento a check-out.
      Descrição Uma curta descrição do documento.
      Configurações de revisão
      Formato do nome O formato do nome de cada revisão do documento. Para obter mais informações, consulte formato do nome.
      Formato de revisão Uma escolha entre o formato de revisão de dois dígitos (0.x) ou de três dígitos (0.0.x).
      Revisão com incremento automático Se for selecionado, o número de revisão será incrementado automaticamente sempre que o documento for revisado.

      A lista relacionada Permissões do usuário determina quais usuários têm direitos para exibir e contribuir com o documento:

      Tabela 2. Permissões do usuário
      Campo Valor de entrada
      Usuário Uma referência a um usuário que tem direito de ler, mas não de contribuir com um documento.
      Tipo Uma lista de seleção que descreve como o usuário pode interagir com o documento. As opções são:
      • Leitor: o usuário pode ler as versões do documento.
      • Editor: o usuário pode carregar novas versões.
      • Proprietário: o usuário pode editar o documento.

      A lista relacionada Permissões do grupo determina quais grupos têm direitos para exibir e contribuir com o documento:

      Tabela 3. Permissões do grupo
      Campo Valor de entrada
      Grupo Uma referência a um grupo de usuários que tem direito de ler e contribuir com um documento.
      Tipo Uma lista de seleção que descreve como os membros do grupo podem interagir com o documento. As opções são:
      • Leitor: os membros do grupo podem ler as versões do documento.
      • Editor: os membros do grupo podem carregar novas versões.
      • Proprietário: os membros do grupo podem editar o documento.