Associação de uma interação a um registro de tarefa

Como agente, talvez você precise criar um registro em outra tabela para trabalhar em uma interação. Você pode associar o registro à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: interaction_agent

Nota:

Você também deve ter as funções necessárias para acessar os registros que deseja associar à interação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Interação > Atribuído a mim.
2. Abra a interação que você deseja associar a outro registro.
3. Selecione Associar registro .
   
4. No formulário Registro relacionado à interação, preencha os campos:

   Campo	Descrição
   Tabela de documentos	Selecione a tabela em que a associação será salva.
   Tipo de registro	Selecione o tipo de registro que você está associando à interação. O tipo de registro pode ser Tarefa ou Conhecimento .
   Tarefa	Selecione a tarefa que você deseja associar ao incidente. O campo Tarefa se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Tarefa.
   Artigo de conhecimento	Selecione o artigo de conhecimento que você deseja associar ao incidente. O campo artigo de conhecimento se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Conhecimento.
   ID do registro relacionado	Atualizado automaticamente com a tarefa ou o número de conhecimento.

5. Salve o formulário.
   

Resultado

Os registros de tipo de tarefa associados serão exibidos na lista relacionada Tarefas relacionadas para a interação.