Solicitar uma guia de pedido

Depois de criados, as guias de pedido apresentam ao cliente um processo de pedido de três etapas por padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Descrever necessidades: insira as informações conforme solicitado.
   As regras da guia de pedido avaliam essas informações para determinar quais itens do catálogo solicitar.
2. Escolher opções: selecione opções de configuração para os itens solicitados e forneça todas as informações adicionais necessárias, incluindo anexos.
3. Check-out: revise e edite as informações do item e clique em Enviar pedido para fazer a solicitação.

   Se o item solicitado foi solicitado como parte de um guia de pedido, o campo Guia de pedido no formulário Item solicitado mostrará o nome da guia de pedido.

   Nota:

   A etapa de check-out pode ser omitida de uma guia de pedido para fornecer um processo de duas etapas mais rápido. Para omitir essa terceira etapa, marque a caixa de seleção Duas etapas ao criar a guia de pedido.

Analise um exemplo de guia de pedido

Considere um cenário em que você tem um guia de pedido Contratação de novo funcionário que fornece serviços e itens como parte do processo de integração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Descrever necessidades: a guia de pedido solicita informações ao usuário final.

   

2. Escolher opções: a guia de pedido usa as informações inseridas e as regras predefinidas para gerar opções.

   

   O usuário final seleciona opções de configuração para os itens solicitados e fornece todas as informações adicionais necessárias.

3. Check-out: o usuário final revisa a edita as informações do item e clica em Enviar pedido para fazer a solicitação.