Gerenciar um registro avaliável automaticamente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Defina pelo menos uma condição de filtro no formulário de Categoria de métrica para associar automaticamente os registros avaliáveis à categoria.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: assessment_admin ou admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Avaliações > Definição de métrica > Categorias.
    2. Abra uma categoria.
    3. No campo Filtro, crie uma declaração de condição que defina os registros que você deseja associar a essa categoria.

      Os campos disponíveis são da tabela definida para o tipo de métrica. Por exemplo, para uma categoria no tipo Fornecedor, você pode criar a condição [Country] [is] [Germany]. As métricas na categoria serão usadas somente para avaliar fornecedores que estejam localizados na Alemanha.

    4. Salve o registro.

      O sistema associa essa categoria a todos os registros avaliáveis que correspondem à condição do filtro. À medida que o sistema gera novos registros avaliáveis que correspondem à condição do filtro, ele os associa a essa categoria. Se você alterar a condição do filtro, o sistema removerá e criará associações de registros avaliáveis, conforme apropriado.

      Observe o seguinte:
      • O sistema não remove associações de registros avaliáveis criadas manualmente, mesmo que os registros avaliáveis não correspondam às condições do filtro.
      • O sistema exclui todas as partes interessadas relacionadas, se aplicável, quando desassocia registros avaliáveis de uma categoria.
      • O sistema não criará nem removerá associações de registros avaliáveis se os registros de origem relacionados forem alterados. Por exemplo, considere o exemplo anterior em que todos os registros avaliáveis de fornecedores sediados na Alemanha foram associados a uma categoria específica. Suponha que um usuário altere o País de um dos registros de fornecedor da Alemanha para o Canadá. O sistema não desassocia o registro avaliável relacionado da categoria, embora ele não corresponda mais à condição do filtro.
      Nota:
      Para configurar o sistema para associar automaticamente todos os registros avaliáveis de um tipo de métrica a uma categoria, use a mesma condição de categoria que a condição de tipo de métrica. Por exemplo, se o tipo de métrica Fornecedor tiver a condição [Vendor] [is] [true], crie a mesma condição para a categoria. Se o tipo de métrica não tiver uma condição especificada, você poderá usar a condição de categoria [Sys ID] [is not empty], que inclui todos os registros de qualquer tabela.