Salesforce CRM統合を作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む6読むのに数分

    • インスタンスを顧客関係管理 (CRM) サービスとSalesforce統合ServiceNowし、ガイド付きウォークスルー Playbook を使用してソフトウェアサブスクリプションを追跡し、未使用のライセンスを再利用します。

    始める前に

    必要なロール:Salesforce admin、sam_admin

    • Salesforce CRMグローバルスコープでのみ統合を作成します。

    手順

    1. ServiceNowインスタンスから、 Software Asset Workspace > ソフトウェア資産分析.
    2. [ 直接統合の作成] を選択します。
    3. サポートされているインテグレーションのリストで、[ Salesforce CRM] を選択します。
    4. 管理ポータルからSalesforceアプリケーションを登録Salesforceします。
      詳細については、「アプリケーションの登録Salesforce」を参照してください。
      1. 左側のウィンドウで [ Salesforce アプリケーションの登録 ] を選択します。
      2. アプリケーションのタスクを完了します Salesforce 。
        各ステップを完了したら、各チェックボックスをオンにします。
      3. [完了としてマーク] を選択します。
    5. 統合プロファイルを作成してソフトウェアサブスクリプションを追跡し、ライセンスを最適化します。
      1. 左側のウィンドウで [ プロファイルの詳細 ] を選択します。
      2. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. プロファイルの詳細
        フィールド 説明
        表示名 プロファイルを作成する組織を一意に識別する統合プロファイルの名前。
        ステータス 統合プロファイルのステータス。統合プロファイルを公開していない場合、このフィールドは自動的に [ドラフト] に設定されます。統合プロファイルを既に公開している場合、このフィールドは自動的に [公開済み] に設定されます。
        プロファイルタイプ 統合プロファイルのタイプ。この値は自動的に に設定され Salesforce CRMます。
        サブスクリプションサブフローをダウンロード この値は、 Salesforce CRM Download Subscriptions に設定する必要があります。
        サブスクリプションサブフローの再利用 値は [Salesforce CRM Reclaim Subscription] に設定する必要があります。
      3. データを保存します。
        • 統合を続行せずにデータを保存するには、 [ 保存] を選択します。
        • データを保存して統合を続行するには、 [ 完了としてマーク] を選択します。
    6. インターフェイスで ServiceNow クラシック 接続と資格情報を作成します。
      1. 左側のウィンドウで [ 接続と資格情報 ] を選択します。
      2. [接続および資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン (プレビューアイコン)をクリックして、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
      3. [続行] を選択します。
      4. [ Create New Connection & Credential ] リンクを選択します。
      5. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 2. 接続と資格情報を作成
        フィールド 説明
        接続名 この接続と資格情報を作成する組織を Salesforce 一意に識別する接続の名前。
        接続 URL (インスタンス URL) にログインし Salesforceた後に表示される URL。これは、 の Salesforceカスタムドメイン URL です。
        OAuth クライアント ID アプリケーションにアサインされた Salesforce クライアント ID (コンシューマーキー)。
        OAuth クライアントシークレット アプリケーションにアサインされた Salesforce クライアントシークレット (コンシューマーシークレット)。
        OAuth リダイレクト URL 認証後にユーザーがリダイレクトされる OAuth プロバイダーの URL。このフィールドは、ステップ 4 でアプリケーションの登録Salesforce時に指定したコールバック URL に基づいて自動的に入力されます。
      6. [OAuth トークンを作成して取得] を選択します。
      7. [OAuth2 認証] ダイアログボックスで、アプリケーションの作成に使用したものと同じ Salesforce 管理者アカウントにログインします Salesforce 。
        インスタンス ServiceNow は、 の SalesforceOAuth トークンを作成します。
      8. [完了としてマーク] を選択します。

      統合プロファイルは、[ Salesforce CRM サブスクリプションのダウンロード] サブフローと Salesforce CRM [サブスクリプションの再利用] サブフローを使用して、サービスから Salesforce CRM ユーザーデータを取得します。

    7. オプション: 子エイリアスと追加の統合プロファイルを作成します。

      子エイリアスは、この追加の統合プロファイルの接続と資格情報を一意に識別します。

      作成する最初の Salesforce CRM 統合プロファイルでは、Salesforce にデフォルト (親) 接続および資格情報エイリアスを使用します。作成する追加の Salesforce CRM 統合プロファイルごとに、各統合プロファイル間の接続と資格情報を区別するのに役立つ一意の子エイリアスが必要です。

      注:
      アプリケーションスコープを Salesforce スポークに設定する必要があります。
      1. 左ペインで [ Connect to additional Salesforce org (Optional) (追加の Salesforce 組織に接続 (オプション))] を選択します。
      2. [接続および資格情報] フィールドの横にあるプレビューアイコン (プレビューアイコン)をクリックして、接続および資格情報エイリアスレコードを開きます。
        表示は、 ServiceNow クラシック 子エイリアスを設定できるインターフェイスにリダイレクトされます。
      3. 「 子エイリアス」 タブで、「 新規」を選択します。
      4. [接続および資格情報エイリアス] フォームに子エイリアスの名前を入力します。
      5. [送信] を選択します。
        フォームを再ロードすると、新しく作成された子エイリアスが [子エイリアス ] リストに表示されます。
      6. [ 新しい接続 & 資格情報を作成] 関連リンクを選択して、複数の接続を作成します。
        親接続を作成する場合と同じ手順に従います。
      7. 手順を完了し、[Playbook] ビューのすべてのチェックボックスをオンにしたら、[ 完了としてマーク ] を選択します。
    8. 統合プロファイルを公開する前に、必須フィールドを確認します。
      1. 左側のウィンドウで [ レビューと公開 ] を選択します。
      2. 統合プロファイルの詳細を確認します。
      3. オプション: [接続と資格情報] フィールドで、プレビュー アイコン (プレビュー アイコン)を選択し、 手順 7 で作成した子エイリアスを見つけて選択します。
        子エイリアスを選択すると、追加の統合プロファイルが子エイリアスに関連付けられます。ServiceNow インスタンスはこのエイリアスを使用して、この統合プロファイルの接続と資格情報を識別します。
      4. 統合プロファイルを後で公開する場合は、[ 保存 ] を選択します。
      5. [完了としてマーク] を選択します。
    9. [ 公開 ] を選択して統合プロファイルを公開します。
    10. オプション: すべてのジョブスケジュールの結果のステータスが完了かどうかを確認します。

    タスクの結果

    統合が正常に公開されると、レコードページにリダイレクトされます。統合プロファイル、関連付けられたソフトウェアモデル、トリガーされたジョブスケジュール、ジョブスケジュールの結果、および認識されないサブスクリプション識別子の詳細を表示できます。