情報要求プレイブックでの類似の要求ドキュメント UI の構成

類似要求ドキュメントアクティビティ UI は、既存の情報要求ケースの名前と説明を使用して、現在のケースに関連付けられたドキュメントのリストを表示し、 情報要求プレイブックで類似の情報要求を解決するために使用されたドキュメントに役立つ情報を提供します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > ワークフロースタジオ.
2. [ 情報要求] を選択します。
3. [取り込み] で、[ アクティビティを追加] を選択します。
4. 選択カスタマーサービス管理向けプレイブック > 類似のドキュメント.
5. 編集ボタンを選択し、 類似ドキュメント の名前を 類似の要求ドキュメントに変更します。
6. [開始時期] で [ 即時] を選択します。
7. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択してトリガーを設定し、他の構成を編集します。
8. 画面の右上隅にある [詳細設定] ボタンを選択してオンに切り替えます。
   これで、[エクスペリエンス] タブが表示されます。
9. [ 自動化] を選択します。
10. [レコード] で、 トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
11. [条件] で、[ ステータス] [新規] を選択します。
12. [エクスペリエンス] タブを選択します。
13. [関連テーブル] で [情報要求] を選択し、[関連レコード] で トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
14. [関連レコードエンコードクエリ] に「state=3」と入力します。
15. [タイトル] で、 このアクティビティ > ラベル.
16. [ Done (完了)] を選択し、[ Activate (アクティブ化)] を選択します。

タスクの結果

これで [類似のドキュメント] UI アクティビティが構成され、新規または既存の 情報要求プレイブックを開いたときにモーダルが表示されるようになりました。