Crie uma iniciativa de sucesso

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma iniciativa de sucesso com um conjunto planejado de tarefas internas ou externas para oferecer suporte a um resultado de sucesso primário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Função sn_acct_lc.customer_success_agent , sn_acct_lc.customer_success_customer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Iniciativas de sucesso são um conjunto de atividades planejadas ou tarefas que um provedor e um cliente devem concluir para alcançar um resultado de sucesso primário. Uma iniciativa de sucesso pode incluir uma ou mais tarefas que podem ser internas ou externas e podem ser definidas com o playbook Criar iniciativa de sucesso.

    Nota:
    O playbook Criar iniciativa de sucesso tem um conjunto de fases e campos predefinidos. Você pode adicionar ou modificar essas fases usando Playbooks. Consulte Playbook builder para obter detalhes.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as iniciativas e selecione Novo para iniciar o playbook.
    3. Na página de configuração inicial, selecione o resultado de sucesso primário associado a esta iniciativa.
    4. Selecione Continuar para mover para a próxima guia.
      O registro da iniciativa de sucesso é criado.
    5. Na seção Plano, insira as informações principais desta iniciativa da seguinte forma.
      Resultado de sucesso primário

      O resultado de sucesso primário associado a esta iniciativa.

      Para criar um resultado de sucesso aplicável, consulte Crie um resultado de sucesso aplicável.
      Contato O contato do cliente responsável por esta iniciativa.
      Atribuição a O membro interno da equipe responsável por esta iniciativa.
      Equipe A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Categoria A categoria associada a esta iniciativa.
      • Geral
      • Planejamento estratégico
      • Arquitetura e design
      • Adoção
      • Orientação técnica
      Estado Estado da iniciativa.
      • Novo(a)
      • Em andamento
      • Pausados
      • Cancelado
      • Encerrado
      Andamento Andamento atual desta iniciativa.
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em Risco
      • Pausados
      • Concluído(a)
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade desta iniciativa em comparação com outras.
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que esta iniciativa vence.
      Assunto Insira um assunto para esta iniciativa.
      Descrição Insira uma descrição para esta iniciativa.
      Produto Preenchido automaticamente a partir da tabela de objetivos de sucesso quando o resultado de sucesso primário é selecionado.
      Precisa de atenção Desmarque a caixa de seleção para fazer Bloqueado por capacidade funcionar.
    6. Selecione Marcar como concluído.
    7. Na etapa Colaborar e concluir, selecione Criar tarefa para criar uma tarefa de sucesso de amostra automaticamente ou selecione Ignorar para ignorar esta etapa.
    8. Na etapa Resumir e fechar, insira os seguintes detalhes.
      • Código de fechamento: Selecione o motivo pelo qual o registro está sendo encerrado.
        • Alcançadas
        • Parcialmente alcançado
        • Perdido
        • Cancelado
      • Anotações de encerramento: Forneça uma descrição sobre a qual esta iniciativa está sendo encerrada.
    9. Selecione Marcar como concluído para concluir esta tarefa.
      Nota:
      Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Selecione Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte Response templates.

    O que Fazer Depois

    Você pode realizar as seguintes ações:
    • Discutir: Selecione Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta iniciativa. Na janela pop-up, selecione os participantes que devem participar da discussão, insira uma mensagem resumida e selecione Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta iniciativa. Selecione Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes em Fluxo de atividades .
    • Atribuir a mim: Selecione esta opção para reatribuir esta iniciativa a você mesmo.
    • Fechar iniciativa: Depois que a iniciativa for concluída e o código de fechamento for definido como Alcançado , você pode fechar esta iniciativa.
    • Criar reprodução de sucesso: Selecione esta opção para criar uma reprodução de sucesso. Consulte Crie uma peça de sucesso para obter detalhes.
    • E-mail: Abra Fluxo de atividades e selecione E-mail Na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e selecione Enviar e-mail .
      Nota:
      Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.