ファイナンスを構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • 従業員がファイナンス関連の要求を送信および管理できるように、ファイナンス事業部門を構成します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_cbs.admin

    手順

    1. 移動先 アドミン > 管理ホーム.
    2. コアビジネススイート Foundation カードで、 [製品概要を表示] を選択します。
    3. [構成インサイト] セクションで、[ 構成] を選択します。
      構成コンソールで [ コアビジネススイート の構成] ページが開きます。
    4. 構成の概要ナビゲーション メニューから、 経理 を選択します。

      または、ファイナンス タイルで 続行 を選択します。

      必要に応じて次の設定を構成します。

      • 問診票フォーム (デフォルトで事前設定)
      • グループを管理
      • ロールのアサイン
      • 通知 (デフォルトで事前設定)
      注:
      デフォルトでは、アドミンのみがグループの管理またはロールの割り当てを構成できます。
    5. 既存の問診票をカスタマイズするか、問診票を作成してファイナンス要求を収集します。

      デフォルトでは、次の問診票フォームが事前設定されています。

      表 : 1. 問診票フォーム
      問診票フォーム 説明
      一般的なファイナンス要求 ファイナンスに関する一般的な質問を送信するか、ファイナンスサービスを要求します。
      • 既存の問診票をカスタマイズするには、[ 編集] アイコンを選択します。
      • 問診票フォームを作成するには、 [ 新規作成] を選択します。詳細については、「Catalog Builder」を参照してください。
        注:
        新しいインスタンスで問診票を直接作成します。更新セットを使用した新しいインスタンスへの問診票構成の移動はサポートされていません。
      • 問診票フォームをカスタマイズまたは作成したら、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。
    6. グループを管理して、ファイナンス要求を処理するユーザーを整理し、アクセス権を設定します。
      • デフォルトグループ

        次のグループは、関連付けられているロールで事前設定されています。

        表 : 2. デフォルトグループ
        ファイナンスグループ 説明
        ファイナンス要求ハンドラー ファイナンス要求を受信、アサイン、応答します。
        ファイナンスアドミニストレーター ファイナンスロール、プロセス、およびツールを管理します。
        従業員センターマネージャー 従業員センターでサポートトピック、クイックリンク、およびナレッジ記事を管理します。

        ユーザーをデフォルトグループにアサインするには:

        1. グループ名の横にある [ユーザーをアサイン ] アイコンを選択します。
        2. [このグループにユーザーをアサイン] フィールドで、ユーザーを検索して選択します。
        3. [Save (保存)] を選択します。
        4. 管理グループページで、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。
      • カスタムグループを作成して、ファイナンスチームを編成します。
        1. [ グループの作成] を選択します。
        2. フォームで、フィールドに入力します。
          表 : 3. グループの作成フォーム
          フィールド 説明
          グループ名 事業部門内のグループを識別するために使用される名前。
          グループマネージャー グループの管理責任者。
          グループの説明 グループの目的の簡単な説明。
          このグループにユーザーをアサイン グループメンバーとして追加するユーザー。
          ロールをアサイン グループメンバーにアサインされるロール。
        3. [Save (保存)] を選択します。
        4. 管理グループページで、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。
    7. ロールを割り当てて、グループに必要なアクセス権を付与します。
      1. ロールを選択します。
      2. [ グループをアサイン] を選択します。
      3. リストからグループを選択します。
      4. [Update (更新)] を選択します。
      5. ロールのアサインページで、[構成 済みとしてマーク] を選択します。
    8. 送信またはアサインされたファイナンス要求について、メール、ポータル、およびワークスペースを介してユーザーに送信される通知を構成します。
      • メール通知を作成するには、「 Create an email notification」を参照してください。
      • ポータルまたはワークスペースの通知を作成するには、「 Trigger conditions form」を参照してください。
      • 通知を構成したら、[構成 済みとしてマーク] を選択します。