Source-to-Pay の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • 送信から履行までの調達、サプライヤー、請求書の要求を管理するように Source-to-Pay 事業部門を構成します。

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_cbs.admin

    手順

    1. 移動先 アドミン > 管理ホーム.
    2. コアビジネススイート Foundation カードで、 [製品概要を表示] を選択します。
    3. [構成インサイト] セクションで、[ 構成] を選択します。
      構成コンソールで [ コアビジネススイート の構成] ページが開きます。
    4. 構成サマリーのナビゲーションメニューから、[ Source-to-Pay] を選択します。

      または、[Source-to-Pay] タイルで [ Continue (続行 )] を選択します。

      必要に応じて次の設定を構成します。

      • 問診票フォーム (デフォルトで事前設定)
      • グループを管理
      • ロールのアサイン
      • サプライヤー管理
      • サプライヤーの連絡先
      • メールアドレス
      • 通知 (デフォルトで事前設定)
      注:
      デフォルトでは、アドミンのみがグループの管理またはロールの割り当てを構成できます。
    5. 既存の問診票をカスタマイズするか、問診票を作成して Source-to-Pay 要求を収集します。

      デフォルトでは、次の問診票が事前設定されています。

      表 : 1. 問診票フォーム
      問診票フォーム 説明
      一般的なサプライヤー要求 サプライヤーに関連する一般的な質問を送信します。
      調達要求 調達関連の質問または要求を送信します。
      請求書要求 請求書関連の質問を買掛金勘定に送信します。
      • 既存の問診票をカスタマイズするには、[ 編集] アイコンを選択します。
      • 問診票フォームを作成するには、 [ 新規作成] を選択します。詳細については、「Catalog Builder」を参照してください。
        注:
        新しいインスタンスで問診票を直接作成します。更新セットを使用した新しいインスタンスへの問診票構成の移動はサポートされていません。
      • 問診票フォームをカスタマイズまたは作成したら、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。
    6. グループを管理して、Source-to-Pay 要求を処理するユーザーを整理し、アクセス権を構成します。
      • デフォルトグループ

        次のグループは、関連付けられているロールで事前設定されています。

        表 : 2. デフォルトグループ
        Source-to-Pay グループ 説明
        買掛金アドミン 買掛金ロール、プロセス、およびワークフローを管理します。
        調達アドミン 調達のロール、プロセス、およびワークフローを管理します。
        サプライヤーオペレーションアドミン サプライヤーオペレーションロールとサプライヤー管理アクティビティを管理します。
        S2P 従業員センター マネージャー 従業員センターで Source-to-Pay コンテンツを管理します。
        請求書要求マネージャー 請求書要求を受信、割り当て、応答します。
        調達要求マネージャー 調達要求を受信、アサイン、応答します。
        サプライヤー要求マネージャー サプライヤー要求を受信、アサイン、応答します。

        ユーザーをデフォルトグループにアサインするには:

        1. グループ名の横にある [ユーザーをアサイン ] アイコンを選択します。
        2. [このグループにユーザーをアサイン] フィールドで、ユーザーを検索して選択します。
        3. [Save (保存)] を選択します。
        4. 管理グループページで、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。

      • カスタムグループを作成して、Source-to-Pay チームを編成します。

        1. [ グループの作成] を選択します。
        2. フォームで、フィールドに入力します。
          表 : 3. グループの作成フォーム
          フィールド 説明
          グループ名 事業部門内のグループを識別するために使用される名前。
          グループマネージャー グループの管理責任者。
          グループの説明 グループの目的の簡単な説明。
          このグループにユーザーをアサイン グループメンバーとして追加するユーザー。
          ロールをアサイン グループメンバーにアサインされるロール。
        3. [Save (保存)] を選択します。
        4. 管理グループページで、[ 構成済みとしてマーク] を選択します。
    7. ロールを割り当てて、グループに必要なアクセス権を付与します。
      1. ロールを選択します。
      2. [ グループをアサイン] を選択します。
      3. リストからグループを選択します。
      4. [Update (更新)] を選択します。
      5. ロールのアサインページで、[構成 済みとしてマーク] を選択します。
    8. Source-to-Pay メールアドレスを設定します。
      1. メールアドレスを入力します。
      2. [Save (保存)] を選択します。
      3. [ 構成済みとしてマーク] を選択します。
      注:
      このアドレスにメールが送信されると、自動的に要求が作成され、要求番号が送信者に送信されます。
    9. サプライヤー管理。

      サプライヤーの詳細を追加するか、テンプレートをアップロードして、サプライヤーを管理します。

      • サプライヤーを追加:
        1. [ サプライヤーの追加] を選択します。
        2. フォームで、フィールドに入力します。
          表 : 4. サプライヤーフォームの追加
          フィールド 説明
          正式名 サプライヤーの正式名。
          登録国 サプライヤーが登録されている国。
          Web サイト サプライヤーの公式ウェブサイト。
          DUNS 番号 サプライヤーの DUNS 識別子。
          説明 サプライヤーの簡単な説明。
          ERP 会社コード 一意の ERP 会社コード。

          コードが存在しない場合は、レコードごとに一意のコード (100、101、102 など) を割り当てます
          ERP ソース サプライヤーの ERP ソース。

          利用可能なソースがない場合は、[ CBS] を選択します。
          アクティブ サプライヤーがアクティブかどうかを示します。
        3. [Save (保存)] を選択します。
        4. サプライヤーの詳細の管理 ページで、 構成済みとしてマーク を選択します。
        注:
        複数のサプライヤーを追加するには、 + 新しいサプライヤー を選択し、手順を繰り返します。
      • 一括アップロード:
        1. [サプライヤーのアップロード] を選択します。
        2. サプライヤーテンプレートをダウンロードします。
        3. テンプレートにサプライヤーの詳細を入力します。
        4. ファイルを.xlsx形式または.xls形式で保存します。
        5. 更新されたファイルをアップロードします。
        6. [ アップロード完了] を選択します。
        7. サプライヤーの詳細の管理 ページで、 構成済みとしてマーク を選択します。
      注:
      すべての必須フィールドに入力されており、ファイルサイズが 50 MB を超えていないことを確認します。
    10. 各サプライヤーに関連付けられた連絡先を追加またはアップロードします。

      連絡先の追加:

      1. [ 連絡先の追加] を選択します。
      2. フォームで、フィールドに入力します。
        表 : 5. [連絡先の追加] フォーム
        フィールド 説明
        名 連絡先の名。
        姓 連絡先の名前 (姓)。
        メール 連絡先のメールアドレス。
        これはプライマリ連絡先ですか？ 主要連絡先を指定します。デフォルトは [はい] です。
        組織 (サプライヤー) 連絡先に関連付けられているサプライヤー。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      4. サプライヤー連絡先の管理 ページで、 構成済みとしてマーク を選択します。
      注:
      [ + 新しい連絡先] を選択すると、一度に最大 10 件の連絡先を追加できます。

      一括アップロード:

      1. [連絡先をアップロード] を選択します。
      2. テンプレートをダウンロードします。
      3. 連絡先の詳細を更新します。
      4. 更新されたテンプレートをアップロードします。
      5. [Save (保存)] を選択します。
      6. サプライヤー連絡先の管理 ページで、 構成済みとしてマーク を選択します。
      注:
      アップロードする前に、すべてのフィールドが完全かつ正確であることを確認してください。
    11. 送信またはアサインされた Source-to-Pay 要求について、メール、ポータル、およびワークスペースを介してユーザーに送信される通知を構成します。
      • メール通知を作成するには、「 Create an email notification」を参照してください。
      • ポータルまたはワークスペースの通知を作成するには、「 Trigger conditions form」を参照してください。
      • 通知を構成したら、[構成 済みとしてマーク] を選択します。