계정 온보딩 플레이북 설정
계정 온보딩 플레이북을 사용하여 계정 데이터를 임포트, 스테이징, 관리 및 게시합니다.
주:
계정 온보딩 플레이북의 일부 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 에서 ServiceNow Store플레이북 경험 26.1.2 애플리케이션을 설치해야 합니다. 문제에 대한 자세한 내용은 KB1651378 참조하십시오.
계정 보딩 케이스는 다음 두 가지 방법으로 생성됩니다.
- 자동: 새 고객 계정이 생성되면 계정 온보딩 케이스 플로우 생성 이 트리거되고 온보딩 케이스가 자동으로 생성됩니다. 주요 팀 구성원 식별, 데이터 임포트 설정, 공동 작업 활동 생성을 포함하는 플레이북 작업을 구성할 수 있습니다.
- 수동으로: 단계적으로 온보딩되는 기존 고객 계정의 경우 목록 뷰에서 추가 온보딩 케이스를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 온보딩 케이스 생성 문서를 참조하십시오.
계정 온보딩 케이스를 열면 초기 설정 스테이지의 첫 번째 활동으로 이동됩니다. 활동을 수행하는 동안 다음을 볼 수 있습니다.
- 수평 스테이지 선택기의 전체 플레이북 프로세스.
- 누적 플레이북 활동 뷰의 각 스테이지의 활동.
- 상황별 측면 패널의 관련 항목, 활동 스트림 및 권장 작업. 관련 항목 카드에서 링크를 선택하여 기록 페이지로 이동합니다.
플레이북에는 고객 성공 관리 계정 온보딩 프로세스에서 사용할 수 있는 다음 스테이지와 활동이 포함되어 있습니다.