サービス要求プレイブックでの類似レコードアクティビティ UI の構成

類似のレコードアクティビティ UI は、既存のケースの名前と説明を使用して現在のケースに関連付けられているケースのリストを表示し、エージェントが現在のケースが既存のケースの複製であるかどうかを判断できるようにします。類似のレコードは、現在のケースに関する有用な情報を提供することもできます。

始める前に

必要なロール：アドミン

手順

1. 移動先 すべて > プロセスの自動化 > ワークフロースタジオ.
2. [ サービス要求] を選択します。
3. [取り込み] で、[ アクティビティを追加] を選択します。
4. 選択カスタマーサービス管理向けプレイブック > 類似のレコード
5. [When to start] で、ドロップダウンから [With Before ] を選択します。
6. [ View all properties (すべてのプロパティを表示)]、[ Automation (自動化)] の順に選択します。
7. [Record (レコード)] の横にある矢印を選択し、 トリガー:サービス要求 > サービス要求レコード.
8. [条件] で、 ステージ > 次の値と異なる (!=) > 取り込み.
9. 画面の右上隅にある [詳細設定 ] を切り替えます。
10. [ エクスペリエンス] を選択し、関連するテーブルを [サービス要求] に設定します。
11. 関連レコードを次に設定 トリガー:サービス要求 > サービス要求レコード
12. オプション: のパラメーターを設定する場合。
13. タイトルを次に設定 このアクティビティ > ラベル.
14. [ 完了] を選択し、[ アクティブ化] を選択します。

タスクの結果

これで [類似のレコード] UI アクティビティが構成され、新規または既存の サービス要求プレイブックを開いたときにモーダルが表示されるようになりました。