Kostenpläne hinzufügen, bearbeiten oder löschen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kostenplan für eine erforderliche Dauer, um Ihre geplanten und tatsächlichen Ausgaben nachzuverfolgen. Bearbeiten Sie Kostenpläne, um Ihre geplanten Ausgaben anzupassen, und löschen Sie alle bereichsbezogenen Prognosen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung und öffnen Sie ein Planungselement.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Finanzen aus.
      AuswahlBeschreibung
      So erstellen Sie einen Kostenplan
      1. Wählen Sie Neuer Kostenplan ( Schaltfläche„Neuer Kostenplan“ ) aus.

        Ein Seitenbereich wird geöffnet, um einen Kostenplan zu erstellen.

      2. Füllen Sie die Felder im Formular „Kostenplan“ aus.

        Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter Formular „Kostenplan erstellen“.

      3. Wählen Sie Speichern, um den Kostenplan zu speichern und den Seitenbereich zu schließen, oder Speichern und neu hinzufügen, um den Kostenplan zu speichern und einen neuen Kostenplan zu erstellen.
      So bearbeiten Sie einen Kostenplan
      1. Wählen Sie den Namen des Kostenplans aus.

        Der Seitenbereich „Kostenplan bearbeiten“ wird geöffnet.

      2. Bearbeiten Sie die erforderlichen Details, und wählen Sie Aktualisierenaus.
      So löschen Sie einen Kostenplan
      1. Wählen Sie das Kontextmenü der Zeile ( 3 vertikale Punkte, die das Kontextmenü der Zeile kennzeichnen) für den Kostenplannamen aus.
      2. Wählen Sie Zeile löschen aus.
      3. Wählen Sie im Fenster Ausgewählte Kostenpläne löschen die Option Löschen aus ( Optionsschaltfläche Löschen mit rotem Hintergrund und weißem Text).
      Hinweis:
      Gelöschte Kostenpläne und die zugehörigen Kostenlinien können nicht wiederhergestellt werden.
      Tipp:
      Erstellen Sie unmittelbar nach der Erfassung der anfänglichen geplanten Kosten eine finanzielle Baseline, um einen Überblick über die geplanten Kosten zu erhalten. Verwenden Sie diese Baseline, um sie im Verlauf der Arbeit mit den Baselines aus späteren Daten zu vergleichen und die Abweichung zwischen den anfänglich geplanten Kosten und den tatsächlichen Ausgaben zu ermitteln.

      Dies hilft Ihnen, zukünftige Ausgaben zu planen und die geplanten Kosten neu zu prognostizieren.