Investition auf oberster Ebene erstellen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene für den Investitionsdatensatz, für den Sie Mittel erhalten und zuordnen möchten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Investition auf oberster Ebene hat keine Quellinvestition oder Quellinvestitionsentität. Nach der Erstellung kann eine Investition auf oberster Ebene später nicht in eine normale Investition umgewandelt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Investition auf oberster Ebene.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neue Investition auf oberster Ebene“
      Feld Beschreibung
      Für

      Datensatz der Investitionsentität, der der Investition zugeordnet werden soll. Um auf die einer Entität zugeordneten Datensätze zuzugreifen, wählen Sie in der Liste auf der linken Seite eine Investitionsentität aus. In der Liste auf der rechten Seite werden dann die Datensätze angezeigt, die der ausgewählten Entität zugeordnet sind.

      Für ein Wertpaar aus Investitionstyp und Investitionsentität können Sie nur eine Investition auf oberster Ebene erstellen.

      Hinweis:
      Wenn Sie die Entitätsoption Generic Bucket (Generischer Bucket) auswählen, wird die Liste zum Auswählen des zugehörigen Entitätsdatensatzes deaktiviert.
      Besitzer

      Benutzer, der die Investition auf oberster Ebene besitzen wird.

      Dieses Feld wird auf den Wert Verantwortlicher festgelegt, der beim Erstellen der ausgewählten Investitionsentität ermittelt wurde.
      Name Eindeutiger Name der Investition.
      Top-Investition Option, die angibt, dass es sich um eine Investition der obersten Ebene handelt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
    4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Nächste Maßnahme