Einstellungen des Hauptberichts konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Einstellungen für Ihren Hauptfinanzbericht, einschließlich der darzustellenden Kostenmodelle und Geschäftsperioden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: cost_transparency_admin oder cost_transparency_analyst

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Hauptfinanzbericht bietet die Grundlage für den Finanzbericht im CIO-Dashboard und in anderen Berichtsübersichten. Die Haupteinstellung, die Sie für den Hauptbericht konfigurieren können, ist, welches Kostenmodell die Anwendung zum Generieren von Berichten für jede Geschäftsperiode verwendet. Wenn Sie die Rolle Finanzadministrator oder Analyst haben, können Sie das Kostenmodell in den Berichtsparametern der Standardberichte auswählen. Wenn Sie die Finanzbenutzerrolle haben, wird das Kostenmodell durch diese Einstellungen bestimmt.

    Prozedur

    1. Klicken Sie in der Workbench auf die Registerkarte Konfiguration.
    2. Wählen Sie ein Kostenmodell aus der Liste Hauptkostenmodell aus.
      Der Hauptfinanzbericht enthält dieses Kostenmodell, wenn neue Geschäftsperioden hinzugefügt werden.
    3. Klicken Sie auf Konfigurationen aktualisieren.
    4. Wählen Sie im Fenster der Kostenmodellauswahl das Kostenmodell für jede Geschäftsperiode aus.
      Der Bericht verwendet dieses Kostenmodell, um die Daten zu berechnen und anzuzeigen, die im Hauptfinanzbericht angezeigt werden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.