Ressourcen mithilfe der Zuteilungs-Workbench verwalten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Zuteilungs-Workbench, um Ressourcen effektiv zu verwalten. Sie können alle Ressourcenanforderungen für Ihr Team an einer zentralen Stelle überprüfen. Sie können auch die verfügbaren Stunden für angeforderte Benutzer anzeigen und Ressourcen effizient zuteilen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: resource_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Ressourcenraster der Zuteilungs-Workbench bietet eine detaillierte Aufgliederung der Ressourcendaten. Sie können die Ansicht ändern und Daten filtern.

    Wenn Sie Stunden über das Menü Aktionen bestätigen oder zuteilen, beträgt die Kapazität pro Tag für eine Ressource 24 Stunden.

    Sie können die Ressourcenverfügbarkeit und -nutzung mit dem Resource Finder anzeigen und verwalten. Um die Ressourcensuche zu aktivieren, klicken Sie auf das Ressourcensuche-Symbol (Ressourcensuche-Symbol). Wenn Sie Stunden im Abschnitt „Resource Finder“ bestätigen oder zuteilen, basiert die Kapazität pro Tag für eine Ressource auf dem Zeitplan der Ressource.

    Wenn eine Warnung angezeigt wird, während Sie eine Aufgabe über die Zuteilungs-Workbench ausführen, können Sie über den Hyperlink in der Meldung zu detaillierten Protokollen für diese Aktion auf einer neuen Registerkarte navigieren. Wenn beispielsweise beim Anfordern der Verlängerung eines Ressourcenplans ein Ressourcenplan nicht für alle angeforderten Stunden verlängert werden kann, wird eine Warnung angezeigt, die angibt, dass einige Stunden nicht verlängert werden können.

    Wenn die Eigenschaft Nicht zulassen, dass Ressourcenplandaten außerhalb der Projekt-/ Bedarfsdaten liegen aktiviert ist, müssen die Start- und Enddaten des Ressourcenplans innerhalb der Projekt- oder Bedarfsdaten liegen, wenn Sie den Status von erstellen, erweitern, verschieben oder ändern Ressourcenplan von „Angefordert“ zu „Bestätigen“ oder „Zuordnen“

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Ressource > Ressourcen-Workbench > Zuteilungs-Workbench.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Zuteilungstafeln“ die Zuteilungstafel aus, deren Ressourcenpläne Sie verwalten möchten.
    3. Führen Sie im Ressourcenraster die folgenden Aufgaben aus.
      Die verfügbaren Optionen ändern sich je nach Status des Ressourcenplans.
      Aufgabe Schritte
      Ressourcenpläne für Projekte oder Bedarfe erstellen
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf ein Projekt oder einen Bedarf.
      2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neuer Plan.​
      Ressourcenpläne für Projekte oder Bedarfe auf Basis ausgewählter Ressourcen erstellen
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf ein Projekt oder einen Bedarf.
      2. Suchen Sie im Abschnitt „Resource Finder“ nach den gewünschten verfügbaren Ressourcen und wählen Sie sie aus​.​
      3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Plan hinzufügen.​
      Ressourcenpläne anfordern
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
      2. Klicken Sie auf das Symbol für Aktionen (Symbol für Aktionen) und wählen Sie Change-Status > Anforderung.
      Ressourcenpläne bestätigen oder zuteilen
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
      2. Klicken Sie auf das Symbol für Aktionen (Symbol für Aktionen) und wählen Sie Change-Status > Bestätigen oder Change-Status > Zuordnen.
      Ressourcenpläne verlängern
      1. Öffnen Sie im Ressourcenraster einen Ressourcenplan.
      2. Klicken Sie auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen.) und wählen Sie Ressourcenplan erweitern aus.
      3. Geben Sie das neue Enddatum des Ressourcenplans in das Feld Neues Enddatum ein.
      4. Wählen Sie den Anforderungstyp aus und klicken Sie auf OK.
      Verlängerung zuteilen Teilen Sie Ressourcen für den vom Projektmanager angeforderten verlängerten Zeitraum zu.
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
      2. Klicken Sie auf das Symbol für Aktionen (Symbol für Aktionen) und wählen Sie Erweiterung zuweisen.
      Ressourcen für angeforderte Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenpläne für den gesamten Zeitraum des Ressourcenplans bestätigen oder zuteilen Siehe Ressourcen über Zuteilungs-Workbench bestätigen oder zuteilen.
      Ressourcen für Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenpläne für einen bestimmten Zeitraum bestätigen oder zuteilen Siehe Ressourcen über Zuteilungs-Workbench bestätigen oder zuteilen.
      Ressourcenpläne für bestimmte Zeiträume teilweise zuteilen

      Diese Option ist nur für einen bestätigten Ressourcenplan verfügbar.

      Sie können einen Ressourcenplan für einen bestimmten Zeitraum statt für die gesamte Dauer zuteilen. Einen Gruppen- und Rollenressourcenplan können Sie teilweise auf Benutzerebene zuteilen.

      Sie können Ressourcen auf eine der folgenden Arten zuteilen:

      • Um eine Ressource für alle in einer Zeile aktualisierten Zeiträume zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen) und wählen Sie die Option Zuordnen aus.
      • So teilen Sie Ressourcen für einen bestimmten Zeitraum zu:
        1. Klicken Sie im Abschnitt des Ressourcenrasters mit der rechten Maustaste in die Zelle Konf./Zut. für den erforderlichen Zeitraum.
        2. Wählen Sie Zuordnen.

      Der Ressourcenplan ist teilweise zugeteilt und im Ressourcenraster wird in der Zelle Status das Symbol für „teilweise zugeteilt“ ( Symbol für „teilweise zugeteilt“) angezeigt.
      Ressourcenpläne löschen
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
      2. Klicken Sie auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen) und wählen Sie Löschen aus.
      Stunden im Raster bearbeiten Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
      • Geben Sie den Wert für eine einzelne Zelle ein.
        1. Doppelklicken Sie auf einen Ressourcenplan oder eine bestimmte Ressourcenzeile.
        2. Bearbeiten Sie die zugeteilten Stunden des Ressourcenplans oder einer Ressource im Raster.
        3. Bewegen Sie den Mauszeiger aus der Zelle heraus, um das Ergebnis zu speichern.
      • Aktualisieren Sie mehrere Zellen gleichzeitig:

        Sie können den vorhandenen Wert aus einer Zelle kopieren und die Zellen rechts davon aktualisieren. Beispiel: Sie möchten die geplanten Stunden einer Ressource für alle Monate des Ressourcenplans aktualisieren.

        • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, aus der Sie den Wert kopieren möchten, und wählen Sie Rechts ausfüllen.

          Option „Rechts ausfüllen“.

        • Füllen Sie die Details der Anzahl der Zellen, die Sie aktualisieren möchten, und die Stunden aus.
        • Wählen Sie Aktualisieren.
      Hinweis:
      Die Option „Rechts ausfüllen“ ist nur für die Spalten verfügbar, die bearbeitet werden können. Beispielsweise befindet sich ein Ressourcenplan im Status „Zugewiesen“.
      Benutzer durch andere Benutzer für einen Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenplan ersetzen. Siehe Benutzer in Ressourcenplänen ersetzen.
      Ressourcenpläne und ihre Zuteilungen für Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenplan auf zukünftiges Datum verschieben Siehe Ressourcenpläne verschieben.
      Zuteilungen von Benutzern für Gruppen- oder Rollenressourcenplan auf zukünftiges Datum verschieben Siehe Zuteilungen von Benutzern verschieben.
      Alle Ressourcenpläne für ein Projekt oder einen Bedarf anfordern

      Die Option Alle anfordern ist verfügbar, wenn sich mindestens einer der Ressourcenpläne unter dem Projekt oder Bedarf im Status „Planung“ befindet.

      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Projekt- oder Bedarfszeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Alle anfordern.
      Changes an übermittelten Ressourcenplänen anfordern

      Die Option Change anfordern ist für einen Ressourcenplan im Status „Angefordert“ oder „Bestätigt“ verfügbar.

      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Ressourcenplanzeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Change anfordern.
      Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans anfordern Weitere Informationen finden Sie unter Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans anfordern.
      Dauer eines zugeteilten oder bestätigten Ressourcenplans verkürzen Wenn im Ressourcenplan keine Istwerte für die Zukunft verbucht sind, werden durch die Kürzung der Dauer des Ressourcenplans alle zugeteilten oder bestätigten Stunden aller Ressourcen freigegeben. Wenn Istwerte für die Zukunft verbucht sind, wird das Enddatum des Ressourcenplans auf das zukünftige Datum aktualisiert, für das Istwerte vorliegen, und alle zugeteilten oder bestätigten Stunden aller Ressourcen werden ab dem Datum, für das Istwerte vorhanden sind, bis zum ursprünglichen Enddatum freigegeben.
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Ressourcenplanzeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Ressourcenplan reduzieren aus.
      3. Geben Sie in das Feld Enddatum das neue Enddatum des Ressourcenplans ein und klicken Sie auf Ja.
      Ressourcenpläne abschließen Nachdem alle zugehörigen Aufgaben und Projekte abgeschlossen oder storniert wurden, können Sie als Ressourcenmanager den Ressourcenplan als abgeschlossen und geschlossen markieren. Der Status des Plans ändert sich in „Abgeschlossen“.
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Ressourcenplanzeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Abgeschlossen aus.
      3. Wählen Sie im Dialogfeld „Bestätigen“ die Option Abschlussdatum aus und klicken Sie auf Ja.
      Ressourcenpläne stornieren Wenn ein Ressourcenplan nicht mehr benötigt wird, können Sie ihn als Ressourcenmanager stornieren. Dadurch werden auch seine vergangenen und zukünftigen Zuteilungen storniert.
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Ressourcenplanzeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Abbrechen.
      Ressourcenzuteilungen auf Benutzerebene anzeigen Erweitern Sie im Abschnitt des Ressourcenrasters einen Ressourcenplaneintrag. Die Zuteilungen auf Benutzerebene werden nur für Gruppen- und Rollenressourcenpläne aufgeführt. Wenn einem Eintrag kein Ressourcenplan zugeordnet ist, ist die Erweiterungsoption nicht verfügbar.

      Ein negativer Wert in einer Benutzerzeile gibt an, dass der Benutzer für diesen Zeitraum übermäßig zugeteilt ist. Klicken Sie auf den Wert, um die täglichen Datensätze mit übermäßiger Ressourcenzuteilung des Benutzers anzuzeigen und so die spezifischen Tage mit übermäßiger Zuteilung einzusehen.
      Details eines Projekts oder Bedarfs anzeigen
      1. Klicken Sie im Ressourcenraster in einer Projekt- oder Bedarfszeile auf das Symbol für Aktionen ( Symbol für Aktionen).
      2. Wählen Sie Projekt anzeigen für ein Projekt oder wählen Sie Bedarf anzeigen für einen Bedarf.