Szenarioplanungstypen und -umfänge konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie den Planungstyp für das Szenario und wählen Sie den Umfang von Portfolios aus, um festzulegen, wie Sie Portfolios planen und bearbeiten möchten. Sie können auch festlegen, dass Sie Bedarfe und Projekte in Portfolios mithilfe von Investitionsfinanzierung finanzieren.

    Vorbereitungen

    Wichtig:
    Durch das Ändern des Planungstyps und -umfangs werden alle vorhandenen Szenarien und bestätigten Pläne gelöscht.

    Erforderliche Rolle: it_pps_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Option, Investitionsfinanzierung zum Finanzieren von Portfolios zu verwenden, ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Investment Funding“ aktivieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Planung konfigurieren.
    2. Öffnen Sie den Datensatz der Szenarioplanungskonfiguration.
    3. Konfigurieren Sie Planungstyp und Umfang.
      PlanungstypSchritte
      Planung für ein einzelnes Geschäftsjahr und ein einzelnes Portfolio
      1. Wählen Sie in der Liste „Planungstyp“ die Option Jährliche finanzielle und auf Ressourcenkapazität basierte Planung aus.
      2. Wählen Sie in der Liste „Planungsumfang“ die Option Einzelnes ausgewähltes Portfolio aus.
      Planung für ein einzelnes Geschäftsjahr und alle Portfolios
      1. Wählen Sie in der Liste „Planungstyp“ die Option Jährliche finanzielle und auf Ressourcenkapazität basierte Planung aus.
      2. Wählen Sie in der Liste „Planungsumfang“ die Option Alle Portfolios aus.
      Planung für mehrere Jahre und ein einzelnes Portfolio
      1. Wählen Sie in der Liste „Planungstyp“ die Option Mehrjährige auf Ressourcenkapazität basierte Planung aus.
      2. Wählen Sie in der Liste „Planungsumfang“ die Option Einzelnes ausgewähltes Portfolio aus.
      3. Wählen Sie in der Liste Standard-Planungsfenster die standardmäßige Planungsdauer aus.

        Wenn Sie ein Planungsfenster auswählen, werden alle Bedarfe und Projekte, die in die ausgewählte Dauer fallen, in der Portfolio-Workbench für die Planung angezeigt.
      Planung für mehrere Jahre und alle Portfolios
      1. Wählen Sie in der Liste „Planungstyp“ die Option Mehrjährige auf Ressourcenkapazität basierte Planung aus.
      2. Wählen Sie in der Liste „Planungsumfang“ die Option Alle Portfolios aus.
      3. Wählen Sie in der Liste Standard-Planungsfenster die standardmäßige Planungsdauer aus.
    4. Wahlweise: Wenn Sie die Auswahl von Bedarfen und Projekten aktivieren möchten, die sich im Status „Abgeschlossen“ oder „Inaktiv“ befinden, aktivieren Sie Auswahl abgeschlossener Projekte zulassen.
    5. Wahlweise: Wenn Sie den Zielbetrag aus Investment Funding abrufen möchten, wählen Sie Investment Funding-Integration aus.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Investment Funding for PPM“ (com.snc.investment_planning_pmo) aktiv ist und als Planungstyp Jährliche finanzielle und auf Ressourcenkapazität basierte Planung ausgewählt ist.
      • Wenn der Planungsumfang auf Einzelnes ausgewähltes Portfolio festgelegt ist, wird der Zielbetrag dieses Portfolios aus der Spalte Neue Finanzierung für die ausgewählte Portfolioinvestition abgerufen. Weitere Informationen finden Sie unter Mittel einer Investition zuteilen.
      • Wenn der Planungsumfang Alle Portfolios lautet, geben Sie eine Quelle an, um den Zielbetrag abzurufen.
        1. Wählen Sie in der Liste „Finanzierungsentität“ eine Finanzierungsentität aus, von der die Bedarfe und Projekte finanziert werden.
        2. Wählen Sie in der Liste „Finanzierungsdatensatz“ die Transaktionstabelle für die ausgewählte Finanzierungsentität aus.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration der Szenarioplanung wird aktualisiert und alle Szenariopläne und bestätigten Pläne werden gelöscht. Durch die Konfigurationsänderungen wird auch die Portfolio-Workbench für die Planung aktualisiert, damit Sie die Szenarioplanung mit dem aktualisierten Planungstyp und -umfang durchführen können.