Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente

Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Überblick über die Projektausgaben zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung und wählen Sie ein Planungselement aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Finanzen aus.
3. Erstellen oder vergleichen Sie Baselines.

   Option	Beschreibung
   Baseline erstellen	Wählen Sie die Schaltfläche „Baseline erstellen “ (Schaltfläche „Baseline “ ) aus. Das Fenster „Finanzielle Baseline erstellen“ wird angezeigt, und das Feld Name wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten, um Ihrer Baseline einen Namen zu geben. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, um diese Baseline zu identifizieren, und wählen Sie Speichernaus. Eine Baseline wird erstellt, in der die geplanten Kosten und Ausgaben erfasst werden.
   Baselines vergleichen	Wählen Sie die Registerkarte Baselines ( „Baselines“ ) aus, um die Liste der vorhandenen Baselines anzuzeigen. Wählen Sie zwei Baselines und dann die Schaltfläche Baselines vergleichen ( „Baselines vergleichen“ ) aus. Die Vergleichsansicht der ausgewählten Baselines wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline-Vergleichsansicht verwenden.

   Hinweis:

   Sie können eine regelmäßige Aufgabe aktivieren, um automatisch finanzielle Baselines zu erstellen.