Aufgliederungen monetärer Vorteilspläne für Projekte aktualisieren

Aktualisieren Sie den Datensatz für eine Aufgliederung des monetären Vorteilsplans, der die geschätzten und tatsächlichen Vorteile auf granularer Ebene für bestimmte Geschäftsperioden angibt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle.
2. Öffnen Sie das erforderliche Projekt.
3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste „Monetäre Vorteilspläne“.
4. Öffnen Sie den erforderlichen monetären Vorteilsplan.
5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Aufgliederungen des monetären Vorteilsplans“ auf das Informationssymbol ( ) für eine Aufgliederung des monetären Vorteilsplans.
6. Klicken Sie auf Datensatz öffnen.
7. Zeigen Sie im Formular „Aufgliederung des monetären Vorteilsplans“ die aktivierten Felder an und aktualisieren Sie sie.

   Feld	Beschreibung
   Aufgabe	Aufgabe, zu der die Vorteilsplanaufgliederung gehört.
   Portfolio	Portfolio, zu dem die Vorteilsplanaufgliederung gehört.
   Eingegebene Währung	Im Vorteilsplan angegebene Währung.
   Wechselkurs	Kurs, der für die Periode gültig ist, die der Vorteilsplanaufgliederung entspricht. Wenn der Zeitraum, der der Vorteilsplanaufgliederung entspricht, mehrere Kurse aufweist, wird der am ersten Datum dieses Zeitraums gültige Kurs verwendet. Der Wechselkurs wird verwendet, um den eingegebenen Vorteil in den funktionalen Vorteil umzuwandeln. Er wird aus der Tabelle itfm_fx_rate [budget_reference_rates] abgerufen.
   Tatsächliche Leistung	Tatsächlicher Vorteil, der durch das Projekt oder den Bedarf entsteht.
   Leistungsplan	Vorteilsplan, zu dem die Vorteilsplanaufgliederung gehört.
   Geschäftsperiode	Auf Periodenebene generierte finanzielle Daten. Weitere Informationen zu Zeiträumen finden Sie unter Steuerkalender.
   Eingegebener Vorteil	Vorteil in eingegebener Währung.
   Funktionaler Vorteil	Funktionaler Vorteil, der durch Multiplikation des Wechselkurses mit dem eingegebenen Vorteil berechnet wird.
   Wechselkursdatum	Erstes Datum der Geschäftsperiode, die der Vorteilsplanaufgliederung entspricht.

8. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Hinweis:

   Das Ändern des Start- und Enddatums des Vorteilsplans ist nicht möglich, wenn die erfassten tatsächlichen Vorteile außerhalb des Datumsbereichs liegen.