Erstellen Sie eine Vorlage Microsoft PowerPoint .

Konfigurieren Sie das Add-in [ Export to PowerPoint in Ihrem Microsoft PowerPoint, um mit Ihrer -Instanz zu interagieren und die Daten abzurufen, die zum Generieren und Herunterladen Ihrer Statusberichte erforderlich sind. Erstellen Sie eine eigene benutzerdefinierte Vorlage mit den erforderlichen Daten, um einen Bericht basierend auf den Berichtsanforderungen Ihrer Organisation zu generieren.

Vorbereitungen

• Lassen Sie uns Ihre Instanz über die Add-in-Anmeldung mit Microsoft PowerPoint ] verbinden und eine Vorlage Portfolioplanung erstellen, um einen Bericht für Epic-Details zu generieren.
• Erforderliche Rolle: sn_ppt_export.ppt_user

Prozedur

1. Öffnen Sie die Anwendung Microsoft PowerPoint, und wählen Sie auf der Registerkarte Homepage das Add-in-Symbol ServiceNow ( ) aus.
   Ein Seitenbereich mit einer Anmeldeoption für den Zugriff auf Ihre Instanz ServiceNow wird angezeigt.
2. Wählen Sie Anmelden aus.
3. Geben Sie Ihre ServiceNow -Instanzanmeldeinformationen ein, und wählen Sie Anmelden aus.
   Eine Eingabeaufforderung mit Ihren Instanzdetails wird angezeigt.
4. Überprüfen Sie Ihre Instanzdetails, und wählen Sie Zulassen aus.
   Die Zielseite des Add-in wird im Seitenbereich angezeigt.

   

5. Wählen Sie in der Liste Typ die Option Persönlicher Portfoliobericht aus.
   Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie ausfüllen möchten.

   • Text: Texteinträge aus der übergeordneten Tabelle. Beispiel: Name des Portfolios, Name des Besitzers usw.
   • Tabelle: Tabelleneinträge, die mithilfe zugehöriger Tabellenzugeordnet werden.
   • Repeater: Zum Ausfüllen zusätzlicher Details für jeden der ausgewählten Datensätze.
   • Linien- und Balkendiagramm: Diagrammeinträge, die mithilfe von geskripteten Elementenzugeordnet werden.

   Hinweis:

   Beim Erstellen einer Vorlage können Sie:

   • Ändern Sie die Schriftgröße und -farbe für die Tokenwerte, um sie in Ihrem Statusbericht wiederzugeben.
   • Bewegen Sie sich um das Token, um es in einem erforderlichen Format zu platzieren.
   • Fügen Sie Ihre benutzerdefinierten Logos oder Organisationslogos auf den Folien hinzu.
   • Ändern Sie die Größe der Diagrammtoken gemäß der Anforderung.
6. So füllen Sie den Portfolionamen auf der ersten Folie aus:
   1. Wählen Sie Text aus dem Datentyp aus.
   2. Filtern Sie die Liste Spalte, um Name zu finden, und wählen Sie ihn aus. Im nachfolgenden leeren Textfeld wird ein Tokenwert generiert, der den Portfolionamen darstellt.
   3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Text kopieren, um das Token zu kopieren.
   4. Fügen Sie das Token auf der Folie ein.

   

   Fügen Sie eine neue Folie zu Microsoft PowerPointhinzu, fügen Sie eine Tabelle mit drei Spalten und zwei Zeilen ein, um die Epics mit ihren Nummern, ihrem Status und ihrem Fälligkeitsdatum zu generieren.

7. So füllen Sie Epics mit Details wie Nummern, Status und Fälligkeitsdatum aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-in in der Liste Daten die Option Tabelle aus.

      Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück (Zurück ), um zur Zielseite des Add-ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Epic aus der Liste Zugehörige Tabelle aus.
   3. Wählen Sie in der Liste Zugehörige Tabelle (optional) eine zugehörige Tabelle für das Epic aus.
   4. Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die Sie ausfüllen möchten, und Standardmäßig sind fünf Zeilen ausgewählt.

      Sie können mindestens eine Zeile und maximal 10 Zeilen auswählen.

   5. Verwenden Sie das Filtersymbol, um vorhandene Filter anzuzeigen oder eine Bedingung zum Ausfüllen der Daten zu definieren.

      Hier werden Epics ausgewählt, die sich entweder im Status „Bereit“ oder „In Arbeit“ befinden, mit einer Frist am 30. April.

   6. Klicken Sie auf Weiter.
   7. Wählen Sie Nummer aus der Liste Spalte aus.
   8. Kopieren Sie den Tokenwert, und fügen Sie ihn in die Tabelle ein.
   9. Kopieren Sie auf ähnliche Weise die Tokenwerte der Felder Status und Zugewiesen an aus der Liste Spalte, und fügen Sie sie ein.

      

   Fügen Sie eine neue Folie zu Microsoft PowerPointhinzu .

8. So füllen Sie die erforderlichen Details für jeden der ausgewählten Datensätze aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-in in der Liste Daten die Option Tabelle aus.

      Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück (Zurück ), um zur Zielseite des Add-ins zurückzukehren.

   2. Wählen Sie Repeater aus der Datenliste aus.
   3. Wählen Sie Epic aus der Liste Zugehörige Tabelle aus.
   4. Fügen Sie den erforderlichen Filter mithilfe der Filteroption hinzu, und wählen Sie Weiteraus.
   5. Wählen Sie die erforderlichen Felder aus, um das Token zu kopieren und auf der Folie einzufügen.
   6. Kopieren Sie das Repeater-Token, und fügen Sie es auf der Folie ein
      Hinweis:

      Das Repeater-Token generiert keine Werte im Statusbericht.

   

   Fügen Sie eine neue Folie zu Microsoft PowerPointhinzu .

9. So füllen Sie ein Linien- oder Balkendiagramm aus:
   1. Wählen Sie auf der Zielseite des Add-in in der DatenlisteLiniendiagramm oder Balkendiagramm aus.
   2. Wählen Sie in der Liste Diagramm auswählen (definiert mithilfe von Skriptelementen) ein Diagramm aus, das Sie für Ihren Bericht ausfüllen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
   3. Klicken Sie auf die Schaltfläche In Zwischenablage kopieren, um das Diagrammtoken zu kopieren.
   4. Fügen Sie das Token auf einer Folie ein.

   

10. Speichern Sie die Datei Microsoft PowerPoint im PPTX -Format mit einer Dateigröße von nicht mehr als 15 MB.
    Hinweis:

    Die Anwendung Export to PowerPoint für Strategic Portfolio Management enthält Standardvorlagen, die Sie zum Generieren von Berichten verwenden und als Referenz zum Erstellen von Vorlagen betrachten können.