Rollup von Ausgaben und Ressourcen in einer Interaktion

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Jedem Audit-Projekt sind Kosten, Budgets und Ressourcen zugeordnet. Rollups dieser Kosten, Budgets und Ressourcen ermöglichen es dem Audit-Manager, die gesamten Kosten und Ressourcen konsolidiert anzuzeigen.

    Ab dem neuen Release wurde ein neues Plugin mit dem Namen „Erweitertes Audit“ in eingeführt Audit-Management Anwendung. Wenn Sie das Plugin „Erweitertes Audit“ aktivieren und installieren Projekt-Portfoliomanagement Anwendung können Sie die Projektmanagementfunktionen verwenden, um automatisch Interaktionsprojekte zu erstellen.

    Wenn ein Audit-Plan erstellt wird, muss der Audit-Manager in der Lage sein, die vollständigen Ausgaben und die an der Interaktion beteiligten Ressourcen anzuzeigen. Durch die Aktivierung des Plugins „Erweitertes Audit“ wird das Rollup der Ausgaben und Ressourcenkosten aller Interaktionen für eine konsolidierte Ansicht aktiviert. Sie können auch die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um die Ausgaben und Ressourcen jeder einzelnen Interaktion automatisch zum übergeordneten Plan der Interaktionen zusammenzufassen.

    Projektbudget-Rollup

    Nachdem ein Interaktionsprojekt automatisch erstellt wurde und der Anwender über die Rolle „IT_Portfolio_Manager“ verfügt, kann er ein Projektbudget erstellen. Wenn ein Budget erstellt wird, werden die Budgetkosten in kopiert Budgetierte Ausgaben Feld der Interaktion aus dem Interaktionsprojekt. Wenn Sie die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um automatisch einen Plan zu erstellen, werden die Werte im Feld „Ausgaben“ und „Ressourcen“ aus den zugehörigen Interaktionen und Interaktionsprojekten zusammengefasst. Informationen zum Zuordnen eines Projektbudgets finden Sie unter Einem Projekt Budget zuteilen . Wenn Sie ein Projektbudget zuteilen, werden die Daten aus dem Feld „Budgetkosten“ in die Interaktion kopiert. Beispiel: Wenn Sie eine Interaktion haben, bei der die Budgetausgaben 100 USD betragen. Wenn Sie dann ein Projektbudget für das Interaktionsprojekt dieser Interaktion erstellen und die Budgetkosten als 200 USD eingeben, wird die Budgetausgabe von 100 USD in der Interaktion überschrieben und durch 200 USD ersetzt.

    Rollup für tatsächliche Ausgaben und Ressourcen

    Wenn der tatsächliche Aufwand für ein Interaktionsprojekt aktualisiert wird, wird dieser Wert in die tatsächlichen Ressourcen in der Interaktion kopiert. Die Tatsächliche Ressourcen Und Tatsächliche Ausgaben Beide werden aus kopiert Tatsächlicher Aufwand Und Ist-Kosten Felder.

    Ressourcenplan-Rollup

    Mit Projekt-Portfoliomanagement, Sie können einer Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Informationen zum Erstellen einer Interaktion mit erweiterter Planung finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion mit erweiterter Planung

    Nachdem Sie einen Ressourcenplan erstellt haben und er sich in befindet Zugeteilt status: Alle bestätigten und zugeteilten Stunden aus dem Ressourcenplan werden in den geplanten Ressourcen des Interaktionsprojekts zusammengefasst. Wenn ein Ressourcenplan erstellt wird, können Sie die Stunden nicht manuell in eingeben Geplante Ressourcen Feld im Interaktionsformular, da die Werte automatisch Rollup erhalten. Dient zum manuellen Eingeben von Stunden in Geplante Ressourcen Feld müssen Sie den erstellten Ressourcenplan löschen.

    Kostenplan-Rollup

    Wenn Sie einen unabhängigen Kostenplan erstellen, der nicht aufgrund eines Ressourcenplans erstellt wird, können Sie keine Werte manuell in eingeben Geplante Ausgaben Feld im Interaktionsformular. Sie können weiterhin bearbeiten Geplante Ressourcen Feld.