Finanzübersicht von Kostenplänen und monetären Vorteilsplänen anzeigen

Zeigen Sie eine Aufgliederung der Kosten- und Nutzenkomponenten eines Bedarfs an, um die Finanzdaten von Bedarfen nachzuverfolgen. Mit der Finanzübersicht können Sie den Fortschritt des Bedarfs bewerten und finanzielle Änderungen und ihre Auswirkungen auf den Bedarf im Zeitverlauf nachverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_demand_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zeigen Sie auf der Registerkarte Finanzübersicht eine detaillierte Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Bedarfs an. Die gesamten geplanten Kosten, Budgetkosten, tatsächlichen Kosten und geplanten Erträge mit ihren Aufgliederungen werden in Form von schreibgeschützten Karten angezeigt. Die Kostenpläne, Vorteilspläne und ihre Aufgliederungen werden hingegen in einer bearbeitbaren Rasteransicht bereitgestellt.

Prozedur

1. Navigieren zu Bedarf > Bedarfe > Alle.
2. Öffnen Sie einen Bedarf.
3. Wählen Sie im Formular „Bedarf“ die zugehörige Liste Kostenpläne oder Monetäre Vorteilspläne aus.
4. Wählen Sie Verwalten aus.
5. Wahlweise: Fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, zeigen Sie Plandetails an oder ordnen Sie die Finanzdaten neu an.

   Aktion	Schritte
   Baseline erstellen oder verfügbare Baselines vergleichen	Klicken Sie auf das Symbol für ), und wählen Sie dann die Option Neue Baseline erstellen oder Baselines vergleichen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline für Bedarfe erstellen.
   Kostenpläne oder Vorteilspläne (bzw. Leistungspläne) für Bedarfe erstellen	Wählen Sie auf der Registerkarte Kostenpläne oder Leistungspläne die Option Neuaus.
   Kostenplan- oder Vorteilsplandetails in einem Formular anzeigen	Wählen Sie das Informationssymbol ( ) in der Spalte Name des Rasters aus.
   Kostenplan- oder Vorteilsplandetails im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzeigen	Wählen Sie die Ansicht Jahr, Quartalbzw. Monat aus. Sie können die Aufgliederungswerte von Kostenplänen und Vorteilsplänen auch bearbeiten, ohne den Plan in einem Formular zu öffnen. Die Inline-Bearbeitung ist nur in der Ansicht Monatlich verfügbar.
   Zwischen den Widgets im Abschnitt Finanzübersicht umschalten oder weitere Felder hinzufügen	Wählen Sie das Widgets-Symbol ( ) und dann die Option Widgets anzeigen aus. Wählen Sie zusätzliche Felder zum Anzeigen aus oder heben Sie die Auswahl auf, um die Felder auszublenden. Hinweis: Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie die Registerkarte Finanzübersicht erneut öffnen. Wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder wie „Vorteil in Bedarfswährung“, „Tatsächliche Kosten in Bedarfswährung“ und „Finanzielle Rendite in Bedarfswährung“ hinzufügen.
   Spalten im Raster anzeigen oder ausblenden	Wählen Sie das Konfigurationssymbol ( ) und dann die Feldnamen aus. Hinweis: Die gruppierten Spalten können Sie nicht ausblenden.
   Auf Standardlayout der Rasterspalten zurücksetzen	Wählen Sie Auf Standardwerte zurücksetzen aus.
   Finanzinformationen exportieren	Wählen Sie In CSV exportieren aus.
   Bedarfskosten und -vorteile in Bedarfswährung anzeigen	Wählen Sie das Konfigurationssymbol ( ) aus. Wählen Sie zusätzliche Felder aus, um Bedarfswährungsbeträge anzuzeigen. Hinweis: Wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder hinzufügen. Im Währungsindikator können Sie sowohl die funktionale Währung als auch die Bedarfswährung anzeigen. In der Rasteransicht „Finanzübersicht“ der Registerkarten „Kostenplan“ und „Leistungsplan“ werden alle Elemente im Zusammenhang mit der Bedarfswährung in den Spaltenüberschriften konfiguriert, z. B. Kosten in Bedarfswährung und Bedarfswährung.
   Details eines Elements im Raster anzeigen	Wählen Sie das Erweitern-Symbol ( ) oder das Reduzieren-Symbol ( ).