Phase „Zuordnungseinrichtung“

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • In der Phase „Zuordnungseinrichtung“ können Sie Konten und Segmenten Ausgaben zuteilen.

    Auf der Seite „Zuordnungseinrichtung“ werden die von Ihnen erstellten untergeordneten Buckets im linken Bereich angezeigt, mit Ausnahme von untergeordneten Buckets, die Sie aus dem Kostenmodell ausgeschlossen haben. Die Segmente und ihre Konten werden im mittleren Bereich in der Hierarchie angezeigt, die Sie in der Datendefinitionsphase definiert haben. Die Übersicht im rechten Bereich enthält eine Aufgliederung dazu, wie die Ausgaben den Konten in jedem Segment zugewiesen werden.

    In der Phase „Zuordnungseinrichtung“ können Sie folgende Aktionen durchführen:
    • Zeigen Sie Bucket-Inhalte an und teilen Sie Buckets bei Bedarf in kleinere Buckets auf.
    • Erstellen und ändern Sie Rollups, um genau anzugeben, wie Ausgaben auf übergeordnete Segmente in der Hierarchie angewendet werden.
    • Weisen Sie den Konten Ausgaben zu.
    • Überprüfen Sie die zugewiesenen Ausgaben und setzen Sie die Bucket-Zuweisungen bei Bedarf zurück.
    • Filtern Sie das Segmentkonto der Zuordnungseinrichtung nach Beträgen, die größer, kleiner oder gleich einem bestimmten Wert sind.
    • Konfigurieren Sie die Paginierungsoption „Datensätze pro Segment anzeigen“ auf der Registerkarte „Konfiguration“, um 5, 10, 15, 25 oder 50 Konten pro Seite gleichzeitig anzuzeigen. Die Paginierungsoption zeigt die ausgewählte Anzahl von Konten aus der Gesamtanzahl der Konten in einem Segment pro Seite an. Mit den Pfeilen nach rechts und links können Sie zum nächsten Satz Einträge navigieren, bis alle Konten im Segment angezeigt wurden.
    • Ebenso können Sie die ausgewählte Anzahl von Konten auf der schlankeren Workbench-Seite anzeigen, indem Sie die Paginierungsoption auf der Registerkarte „Konfiguration“ einrichten.
    Abbildung : 1. Zuteilungen in der Workbench einrichten
    Zuteilungen in der Workbench einrichten

    Basiszuteilungen einrichten

    Diese Funktion hilft Ihnen, die Zuteilungseinstellung auf einfache Weise zu verwenden, insbesondere bei großen Konten und Zuteilungsregeln.

    Konfigurieren Sie die grundlegenden Parameter der Zuordnungseinrichtung, um die UI der Zuordnungseinrichtung in einem schlankeren Modus zu öffnen. Durch Aktivieren der grundlegenden Zuordnungseinrichtung können Sie die Seite der Zuordnungseinrichtung schneller mit minimalen Informationen öffnen, ohne dass die Benutzeroberfläche mit den Betragsvorschauen zusammen mit den Konten geladen werden muss. Informationen werden in der grundlegenden Zuordnungseinrichtung nur bei Bedarf abgerufen.

    Funktionell können Sie mit der grundlegenden Zuordnungseinrichtung alle Funktionen wie in der regulären UI der Zuordnungseinrichtung ausführen, wo der primäre Zweck darin besteht, Bucket-Konten zuzuteilen und Rollup-Zuteilungsregeln zu definieren. Die Symbolindikatoren für Buckets und Rollups dienen Ihnen als Anleitung, wenn Regeln in der grundlegenden Zuordnungseinrichtung definiert sind.

    Hinweis:
    Wenn Sie als Kunde nicht über eine Analyst-Lizenz verfügen, wird die Option Setup für Basiszuordnung automatisch aktiviert, auch wenn die Option in den folgenden Fällen deaktiviert ist:
    • Wenn die Anzahl der Konten in einem Segment den Schwellenwert (4000) überschreitet
    • Wenn die Gesamtzahl der Konten in einem Kostenmodell den Schwellenwert (12000) überschreitet

    Wenn dieser Parameter aktiviert ist, können Sie die folgenden Details nicht anzeigen:

    • Die Betragsvorschau, die in jedem der Konten angezeigt wird.
    • Das Zusammenfassungsdiagramm im rechten Bereich.
    • Der Link Beziehungen anzeigen für die Konten. Sie können jedoch die Konten, zu denen für die einzelnen Konten ein Rollup durchgeführt wird, bei Bedarf auf der Registerkarte Rollup für Accounts wird ausgeführt im Popup-Fenster „Accounts“ anzeigen.

    Geldverlustanalyse

    Hinweis:

    Die Geldverlustanalyse ist eine erweiterte und verbesserte Version der Funktionalität des Zuteilungsprotokolls, das vor dem Release Madrid verfügbar war.

    Während der Phase „Zuordnungseinrichtung“ besteht die Möglichkeit, dass für den Betrag möglicherweise kein korrektes Rollup durchgeführt wird und das Geld während des Prozesses verloren gehen kann. Die Gründe können Fehler in einer der folgenden Phasen sein:

    • Bucket-Zuteilung
    • Segment-Rollup
    • Konto-Rollup

    Geldverlustprotokolle enthalten Details dazu, warum ein Teil des Betrags möglicherweise fehlt und das Zielsegment oder -konto gemäß den festgelegten Zuteilungsregeln nicht erreicht hat, und einen verwertbaren Link zum Beheben von Problemen.

    Um Geldverlustprotokolle zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration und aktivieren Sie die Geldverlustanalyse, um die Protokolle zu aktivieren. Diese Aktion aktiviert das Symbol für Geldverlustprotokolle ( Symbol für Protokoll der Geldverlustanalyse) in der Phase „Zuordnungseinrichtung“ der Workbench.
    Warnung:
    Durch das Aktivieren des Protokolls kann das Laden der Seite „Zuordnungseinrichtung“ verzögert werden.

    Geldverlustprotokolle werden in Segment-Rollup-Fehler, Account-Rollup-Fehler und Bucket-Zuordnungsfehler kategorisiert, die in der Auswahlliste aufgeführt sind, um den fehlenden Betrag während der Zuteilung zu identifizieren und kategorisch auf die falschen Regeln und die Zuteilungsprobleme hinzuweisen. Die Trennung hilft, um Zuteilungs- und Rollup-Probleme schnell zu lösen und um nachzuverfolgen, wie das Geld verloren gegangen ist, anstatt sein Ziel zu erreichen.

    Durch Klicken auf den Link Problembehebung bei Fehlern/Warnungen wird eine Webseite geöffnet, auf der Sie die erforderlichen Aktionen mit Schritten ausführen können, die Sie zur Lösung der einzelnen Fehler ausführen können.