Veraltet – Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung auswählen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Nachdem Sie die die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung aufgenommen werden sollen. Sie können alle für das ausgewählte Geschäftsjahr aufgelisteten Bedarfe und Projekte mit den jeweils geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In dieser Phase können Sie eine WENN-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplante Kosten einbeziehen oder ausschließen. Die geplanten Kosten werden aus allen Kostenplänen abgeleitet, die für ein Projekt oder einen Bedarf erstellt wurden. Dabei handelt es sich um die Summe sämtlicher Kosten aus allen Kostenplänen für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Bedarf im Geschäftsjahr.

    Prozedur

    1. Klicken Sie in der Portfolio-Workbench unter Schritt 2 auf Bedarfe und Projekte auswählen.
    2. In der Planungsansicht der Portfolio-Workbench.
      OptionBezeichnung
      Im Blasendiagramm Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie:
      • Bedarf anzeigen, um das Bedarfsformular zu öffnen und anzuzeigen.
      • Zur Ausführung auswählen, um einen Bedarf in die Portfolioplanung aufzunehmen.
      • Entfernen, um einen Bedarf von der Portfolioplanung auszuschließen.
      In der Zeitleistenansicht

      Verwenden Sie das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Projekt oder Bedarf in der Liste, um das betreffende Projekt bzw. den betreffenden Bedarf in die Planung aufzunehmen oder davon auszuschließen.
    3. Überprüfen Sie diese Elemente in der Planungsansicht, um die Bedarfe und Projekte auszuwählen, die in die Planung aufgenommen oder davon ausgeschlossen werden sollen:
      • Verwenden Sie das Diagramm Kosten (Plankosten vs. Zielkosten), um die geplanten Kosten im Vergleich zu den Zielkosten anzuzeigen, die Sie im Schritt Ziel setzen eingegeben haben. Wenn die geplanten Kosten höher sind als die Zielkosten, wird ein Ausnahmesymbol ( Screenshot des Symbols für Ausnahmen) mit den geplanten Kosten angezeigt.
      • Verwenden Sie das Diagramm Ressourcenübersicht, um anzuzeigen, wie viele Ressourcenstunden zum Ausführen der ausgewählten Bedarfe und Projekte angefordert sind. Vergleichen Sie diesen Wert mit der Anzahl der angeforderten Ressourcen, die für alle Portfolios bestätigt/zugeteilt wurden.
      • Verwenden Sie die Heatmap % Nutzung zum Anzeigen aller Ressourcen, die für die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio angefordert wurden.
      Hinweis:
      Um dafür zu sorgen, dass die geplanten Kosten innerhalb des Zielbudgets liegen und die Ressourcennutzung 100 % nicht überschreitet, deaktiviert der Portfoliomanager ein paar Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität. Diese deaktivierten Bedarfe und Projekte können in in eine andere Geschäftsperiode verschoben werden.
    4. Falls erforderlich, überprüfen oder bearbeiten Sie die Budgets für Investitions- und Betriebskosten für einzelne Projekte und Bedarfe direkt in den Spalten Budget Investitionsaufwand und Betriebskosten-Budget.
      Klicken Sie in der Zeitleistenansicht auf das Filtersymbol (Filtersymbol), und fügen Sie dieSpalten Budget Investitionsaufwand und Betriebskosten-Budget hinzu, wenn sie nichtsichtbar sind.
    5. Sobald Sie die Bedarfe und Projekte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Bestätigen.
    6. Im Dialogfeld „Bestätigen“ können Sie die beiden Kontrollkästchen aktivieren, um zusätzliche Aktionen für die ausgewählten Bedarfe und Projekte auszuführen.
      Aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen, um entweder nur die ausgewählten Bedarfe zu genehmigen oder um sie in Projekte zu konvertieren. Das Kontrollkästchen unterscheidet sich je nachdem, ob die Projekteigenschaft Über die Portfolio-Workbench Projekte zum Definieren von Bedarfen erstellen auf „true“ oder „false“ gesetzt ist:
      • Wenn die Projekteigenschaft auf „true“ festgelegt ist, wird das Kontrollkästchen Alle ausgewählten Bedarfe in Projekte konvertieren angezeigt. Wird dieses aktiviert, werden die ausgewählten Bedarfe genehmigt und in Projekte konvertiert.
      • Wenn die Projekteigenschaft auf „false“ festgelegt ist, wird das Kontrollkästchen Approve all the selected demands to projects (Alle ausgewählten Bedarfe für Projekte genehmigen) angezeigt. Wird dieses aktiviert, werden die ausgewählten Bedarfe nur genehmigt.

      Aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen Confirm resources for selected projects and demands (Ressourcen für ausgewählte Projekte und Bedarfe bestätigen), um die Ressourcen für ausgewählte Bedarfe und Projekte zu bestätigen.

    7. Klicken Sie im Dialogfeld „Bestätigen“ auf OK.

    Ergebnisse

    Basierend auf den im Dialogfeld „Bestätigen“ aktivierten Kontrollkästchen werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

    • Ausgewählte Bedarfe werden entweder genehmigt und in Projekte konvertiert oder nur genehmigt.
    • Die Ressourcen werden für ausgewählte Bedarfe und Projekte bestätigt. Alle zugehörigen Ressourcenpläne werden vom Status Angefordert in den Status Bestätigt versetzt.

    Nächste Maßnahme

    Veraltet – Budgetpläne erstellen und heraufstufen, wenn Portfolio-Planung auf Erweitert festgelegt ist.