Exportieren von Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei

Exportieren Sie die Kosten oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Projekte, um sie für Ihre Stakeholder freizugeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich und öffnen Sie ein Projekt.
2. Wählen Sie im linken Menü Finanzen aus.
3. Wählen Sie die Option Exportieren ( ).
4. Wählen Sie im Seitenbereich „Export“ Excel oder CSV aus der Liste Dateityp aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren (Schaltfläche „ “ ).
   Die Finanzdaten werden als Excel- oder CSV-Datei mit der Namenskonvention name_fin_mmddyy heruntergeladen. Die Aufgliederung der Namenskonvention:

   1. name: Ruft die ersten 10 Zeichen des Namens des Planungselements ab.
   2. „fin“ – gibt an, dass die Datei Finanzdaten enthält.
   3. mmddyy – Systemdatumsformat, wenn Sie diese Daten exportieren.

   Wenn Sie beispielsweise Finanzdaten für ein Planungselement mit dem Namen „Dokumentation“ am 26. Januar 2024 herunterladen, lautet der Dateiname documentat_fin_012624.

   Hinweis:

   Sie können Finanzdaten aus der Kostenansicht und der Baselines-Vergleichsansicht exportieren.