Fügen Sie einem Fall zugehörige Parteien hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 5. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einem Fall zugehörige Parteien hinzu, um den zugehörigen Parteien die Zugriffsebene bereitzustellen, z. B. Kontakten oder Verbrauchern in einem Fall.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Zugehörige Parteien und ihre zugewiesenen Verantwortlichkeiten sind Teil der Funktion „Kundenzugriffsmanagement“. Mit dem Kundenzugriffsmanagement können Sie mehrere Kontakte und Verbraucher bei Fällen und verkauften Produkten unterstützen und ihnen unterschiedliche Zugriffsstufen auf den Fall bieten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Des Kundenzugriffsmanagements .

    Zugehörige Parteien, die Fällen hinzugefügt werden, müssen auch die Rolle „sn_customerservice.case_authorized_contributor“ zugewiesen werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Fälle > Allean.
    2. Wählen Sie den Fall aus, in dem Sie zugehörige Parteien hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste zugehörige Parteien die Option aus Neu .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular der zugehörigen Partei
      Feld Beschreibung
      Typ Typ der zugehörigen Partei. Der Typ der zugehörigen Partei kann ein Kontakt, Verbraucher oder ein Beitragender sein.
      Sie können aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien für die Fälle auswählen, die mit dem Basissystem bereitgestellt werden.
      • Autorisierter Kontakt
      • Autorisierter Verbraucher
      • Autorisierter Beitragender
      • Gelisteter Kontakt
      • Gelisteter Verbraucher
      Kundenservicefall Fallnummer.
      Bestellung Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Zugehörige Parteien werden dem Fall hinzugefügt.
    6. Stellen Sie sicher, dass dem in Schritt 4 ausgewählten Kontakt oder Verbraucher die sn_customerservice.case_authorized_contributor-Rolle zugewiesen ist.

    Ergebnisse

    Sobald dem Fall zugehörige Parteien mit einer richtigen funktionalen Rolle mit der Verantwortung des autorisierten Vertreters hinzugefügt wurden, können sie die folgenden Aktionen ausführen.
    • Schließen Sie einen Fall.
    • Aktualisieren Sie sichtbare Fallaufgaben für den Kunden.
    • Fügen Sie zusätzliche Kommentare und Anhänge hinzu.
    • Akzeptieren oder lehnen Sie eine Lösung ab.
    • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Fallaktualisierungen. Um sicherzustellen, dass zugehörige Parteien E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, fügen Sie sie der E-Mail-Benachrichtigungskonfiguration hinzu.
      1. Navigieren zu Alle > Systembenachrichtigung > E-Mail > Benachrichtigungenan.
      2. Wählen Sie eine Benachrichtigung aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Wer erhält“ das Schlosssymbol neben aus Anwender/Gruppen in Feldern .
      4. Wählen Sie in der Spalte verfügbar die Option aus Anwender Der Zugehörigen Partei Und/oder Verbraucher Der Zugehörigen Partei Und verschieben Sie sie in die ausgewählte Spalte.
      5. Wählen Sie das Sperrsymbol erneut aus, und aktualisieren Sie den Datensatz.
      6. Wiederholen Sie diese Schritte für jede der gewünschten Benachrichtigungen.