Ändern Sie eine Servicevertragsposition

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ändern Sie eine Servicevertragsposition, damit Sie die vorhandenen Konfigurationen aktualisieren können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option aus Serviceverträge .
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Serviceverträge den Servicevertrag aus.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Servicevertragsposition aus, für die Sie die Merkmale und Einzelposten ändern möchten.
    5. Wählen Sie Aus Ändern .
    6. Ändern Sie auf der Konfigurator-UI die vorhandenen Konfigurationen für die Servicevertragsposition.
      Weitere Informationen zur Konfigurator-UI finden Sie unter Exploring Sales Customer Relationship Management.
    7. Wählen Sie Aktualisieren.
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum Ändern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die geänderten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wurde genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen Dient zum Erstellen eines Auftrags.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum Ändern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Auftragsnummer klicken, um die geänderten Auftragspositionen anzuzeigen.
    8. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionen auf den Statuswert der übergeordneten Auftragsposition, und legen Sie ihn auf fest Abgeschlossen .
      Die Änderungen sind in der Servicevertragsposition sichtbar.