Servicevertrag verlängern

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verlängern Sie einen Servicevertrag und seine Hierarchie auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMUm die Services zu verlängern, bevor der Servicevertrag abläuft.

    Vorbereitungen

    Sie können einen Servicevertrag verlängern, wenn er sich im Status „aktiv“ oder „Abgelaufen“ befindet und ein Enddatum hat.
    Hinweis:
    Sie können Serviceverträge für Produktbestandsdatensätze nicht verlängern.
    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option aus Serviceverträge .
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Serviceverträge den Servicevertrag aus.
    4. Wählen Sie Aus Verlängern .
    5. Im Fenster „Servicevertrag verlängern“ in Startdatum der Verlängerung Und Enddatum der Verlängerung Geben Sie das Startdatum für die Aktivierung des Servicevertrags und das Enddatum für das Ende des Servicevertrags ein.
    6. Fügen Sie einen Grund für die Verlängerung des Servicevertrags in hinzu Grund für Verlängerung Feld.
    7. Wählen Sie Aus Verlängern .
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern des Servicevertrags erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die verlängerten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wurde genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen Dient zum Erstellen eines Auftrags.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern des Servicevertrags erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Auftragsnummer klicken, um die verlängerten Auftragspositionen anzuzeigen.
    8. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionen auf den Statuswert der übergeordneten Auftragsposition, und legen Sie ihn auf fest Abgeschlossen .
      Ein neuer Servicevertrag wird erstellt.

    Ergebnisse

    Ein neuer Servicevertrag wird im Status „Entwurf“ erstellt. Weitere Details finden Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“.