Erstellen eines Account-Teams

Erstellen Sie ein Account-Team, das sowohl aus Mitarbeitern als auch Kundenkontakten besteht, die die Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account in erfüllen Kundenservice-Management (CSM)Anwendung. Indem Sie die Verantwortlichkeiten oder Rollen für Ihr Team und Ihre Kundenkontakte definieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Account-Team über die Rollen und Funktionen zur Unterstützung Ihrer Kundenaccounts verfügt.

Wenn Sie über die Administratorrolle verfügen, können Sie ein Account-Team mithilfe einer Zuständigkeitsdefinition erstellen. Indem Sie die Verantwortlichkeiten definieren, die Sie für dieses Account-Team benötigen, erstellen Sie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Entitäten wie den Accounts, Kontakten und mehr.

Sie können zwei Arten von Verantwortlichkeitsdefinitionen erstellen. Sie können eine Definition für einen Mitarbeiter und eine Definition für einen Kontakt erstellen.

Hinweis:

Wenn Sie über die Administratorrolle verfügen, können Sie auch die Definitionen löschen, die nicht mehr verwendet werden. Eine Definition kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Einträge enthält.

Nachdem diese Definitionen oder Rollen erstellt wurden, kann der sn_customerservice_Manager diese Rollen für die folgenden Aufgaben verwenden:

• Erstellen Sie ein Account-Team, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Mitarbeiter eine Rolle zuweisen.
• Fügen Sie einem Account eine Kontaktbeziehung hinzu, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Kontakt eine Rolle zuweisen.

Die Anwender, die dieser Rolle zugewiesen wurden, werden in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Zuständigkeitsdefinition“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

• Erstellen Sie eine Verantwortlichkeitsdefinition
• Konfigurieren Sie den Zugriff über die Zugriffskonfiguration für Verantwortlichkeit