Erstellen Sie eine Entitätskonfiguration

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Entitätskonfiguration, um einen Workflow zwischen zwei Entitäten zu erstellen, damit Sie ihre vorhandenen Konfigurationen aktualisieren und Aktionen wie Anhalten, Fortsetzen oder Trennen eines verkauften Produkts ausführen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Lead-to-Cash > Entitätskonfigurationenan.
    2. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entitäten“ eine Entität, indem Sie auswählen Neu .
    3. Im Formular in Name Geben Sie den Entitätsnamen und in ein Konfigurations-ID Geben Sie die Entitäts-ID ein.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -Zuordnung.

    4. Wählen Sie Absenden.
      Sie haben eine Entitätskonfiguration erstellt. Sie müssen jetzt Lead-to-Cash-Entitätsdefinitionen und -Attribute erstellen.
    5. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entität“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash-Entitätsdefinitionen“ eine Entitätsdefinition, indem Sie auswählen Neu .
    6. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -Zuordnung.

    7. Wählen Sie Absenden.
    8. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash-Entität“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash-Entitätsattribute“ ein Entitätsattribut, indem Sie auswählen Neu .
    9. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -Zuordnung.

    10. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Sie haben eine Entitätskonfiguration erstellt und ihre Definition und Attribute definiert. Sie müssen jetzt eine anwenderdefinierte Entitätszuordnung erstellen. Informationen zum Erstellen einer Zuordnung finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätszuordnung.