Erstellen Sie eine Entitätszuordnung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Entitätszuordnung, um einen Workflow zwischen zwei Entitäten zu erstellen, damit Sie ihre vorhandenen Konfigurationen aktualisieren und eine Reihe von deklarativen Aktionen ausführen können, z. B. ein verkauftes Produkt anhalten, fortsetzen oder trennen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Lead-to-Cash > Entitätszuordnungen.
    2. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash – Entitätszuordnungen“ eine Zuordnung, indem Sie Neuauswählen.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    4. Wählen Sie Absenden.
      Sie haben eine Entitätszuordnung erstellt. Sie müssen jetzt eine Entitätstabellenzuordnung und eine Entitätsattributzuordnung erstellen.
    5. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash – Entitätszuordnung“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash – Entitätstabellenzuordnungen“ eine Entitätstabellenzuordnung, indem Sie Neuauswählen.
    6. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    7. Wählen Sie Absenden.
    8. Erstellen Sie im Formular „Lead-to-Cash – Entitätszuordnung“ in der zugehörigen Liste „Lead-to-Cash – Entitätstabellenzuordnungen“ eine Attributzuordnung, indem Sie Neuauswählen.
    9. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Entitätskonfiguration und -zuordnung.

    10. Wählen Sie Absenden aus.