Erstellen Sie ein Installationsbasiselement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Installationsbasiselement in Kundenservice-ManagementAnwendung, die die Instanz des Produkts darstellt, das für einen Kunden konfiguriert wurde. Mit dem Installationsbasiselement können Sie alle Käufe nachverfolgen, die von einem Kunden getätigt wurden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Kundenservice-Installationsbasisverwaltung“ (com.snc.install_base) installiert ist.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Installationsbasiselement ist ein Konfigurationselement (CI), das Kunden zugänglich gemacht wurde. Bei SaaS-Produkten (Software as a Service) bezieht sich ein Installationsbasiselement auf ein Anwendungsservice-Konfigurationselement. Jedes Installationsbasiselement verweist auf den Konfigurationselementdatensatz für den Kunden. Wenn Probleme mit einem Konfigurationselement auftreten, können Kundenservice-Mitarbeiter nachverfolgen, welche Installationsbasiselemente der Fall betrifft.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselementean.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Installationsbasiselement“
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige ID des Installationsbasiselements. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, Sie können es jedoch ändern.
      Name Name des Installationsbasiselements.
      Konfigurationselement

      Konfigurationselement, das dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.

      Die Rolle „sn_customerservice_Manager“ muss auch über die Rolle „App_Service_user“ verfügen, um die Installationsbasiselemente für die Klasse des Anwendungsservice-Konfigurationselements zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsservices .

      Servicemodelle haben eine Modellkategorie namens Anwendungsservice, die ein Servicemodell mit der CI-Klasse des Anwendungsservice verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Modelle Und Modellkategorien .
      Serviceorganisation Interne oder externe Entität, die an der Bereitstellung des Service für den Kunden beteiligt ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Serviceorganisation auswählen, wird Account , Kontakt , Und Verbraucher Felder sind ausgeblendet. Die Serviceorganisation Das Feld ist nur aktiv, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
      Account Account, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Account eingeben, wird Verbraucher Feld ist ausgeblendet. Das Feld Verbraucher ist nur aktiv, wenn das B2B2C-Plugin installiert ist.
      Kontakt Account-Kontakt, der hauptsächlich für das Installationsbasiselement verantwortlich ist.
      Verbraucher Verbraucher, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Das Feld „Account“ ist ausgeblendet, wenn Verbraucher Feld wird zuerst eingegeben.
      Eigentum von Business Manager des Installationsbasiselements. Wenn der Business Manager in das Konfigurationselement eingegeben wird, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Konfigurationselement ausgefüllt.
      Support durch Wenn das CI diese Informationen enthält, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Konfigurationselement ausgefüllt.
      Servicekontext Service, der dem zugrunde liegenden CI für die Berechnung des Auswirkungsschweregrads zugeordnet ist Ereignismanagement. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceintegritätsstatus für Installationsbasis.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „proaktiver Kundenservice mit Ereignismanagement“ installiert haben. Der Integritätsstatus eines Installationsbasiselements wird nur angezeigt, wenn ein Installationsbasiselement über ein CI und einen Servicekontext verfügt, der ihm zugeordnet ist.

      Konfigurieren Sie das Formularlayout, um dieses Feld hinzuzufügen.
      Übergeordnetes Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das dem aktuellen Installationsbasiselement übergeordnet ist.
      Stamm-Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das zum Abrufen der gesamten Installationsbasishierarchie in einer einzelnen Abfrage verwendet wird.
      Haushalt Haushalt, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Kundenservice-Haushalt“ (com.snc.Haushalt) installiert ist.
      Produkt Produktmodell, das einer Installationsbasis zugeordnet ist und zur Identifizierung der Services verwendet wird, die einem Produktmodell zugeordnet sind.
      Hinweis:
      Ein Produktmodell muss eine einzelne Spezifikation haben. Die Spezifikation, die dem Produktmodell zugeordnet ist, wird nur im Installationsbasisformular angezeigt.
      Standort Standort, der dem Produkt zugeordnet ist.
      Status Aktueller Status des Installationsbasiselements und stellt die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus dar.
      Hinweis:
      Der Status des Installationsbasiselements bestimmt Aktiv Feld und Deinstallationsdatum Feld im Installationsbasisformular.
      Status Option, die bestimmt, ob das Produkt ursprünglich oder ein Ersatz ist.
      Lebenszyklusphase CSDM-Lebenszyklusphase eines Installationsbasiselements.
      Status der Lebenszyklusphase CSDM-Lebenszyklusphasenstatus eines Installationsbasiselements.
      Aktiv Option, die angibt, ob die Installationsbasis aktiv oder inaktiv ist. Wenn der Status „aktiv“ ist, können zugehörige Fälle für ein Produkt erstellt werden.
      Hinweis:
      Eine Synchronisierung zwischen dem aktiven Status, dem Installationsdatum und dem Deinstallationsdatum ist immer vorhanden. Im Installationsbasisformular, wenn Status Ist In Gebrauch , Bedeutet, dass Aktiv Option ist ausgewählt. Die Aktiv Option bleibt deaktiviert, wenn Status Ist auf festgelegt Inaktiv .
      Installationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis aktiv wird.
      Deinstallationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis inaktiv wird.
      Asset Asset, das einer Installationsbasis zugeordnet ist.
      Spezifikation Spezifikation, die einem Installationsbasiselement zugeordnet ist. Option, die bei der Erfüllung von Aufträgen zum Erstellen eines Installationsbasiselements und seiner Hierarchie hilft.
      Hinweis:
      Die Spezifikation Das Feld wird nur für CSM-Mitarbeiter, Manager und Beitragende-Persona angezeigt.
      Hinweis:
      In der Listenansicht des Installationsbasiselements können Sie die Daten nach Bedingung, aktiv, Deinstallationsdatum und Asset filtern.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen „verkaufte Produkte“, „Berechtigungen“ und „Fälle“ werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
      Tabelle : 2. Zugehörige Listen des Installationsbasiselements
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete Installationsbasiselemente Liste aller untergeordneten Installationsbasen, die sich auf das übergeordnete Installationsbasiselement beziehen.
      Verkaufte Produkte Liste der verkauften Produkte, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Bearbeiten Sie ein verkauftes Produkt, indem Sie auswählen Bearbeiten .
      Fälle Liste der Fälle, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind.
      Alle Fälle Liste aller Fälle, die sich auf eine Installationsbasis in der Installationsbasishierarchie beziehen.
      Hinweis:
      Die zugehörige Liste „alle Fälle“ wird nur angezeigt, wenn dem Installationsbasiselement eine Installationsbasishierarchie hinzugefügt wird.
      Berechtigungen Liste der Berechtigungen, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Fügen Sie eine Berechtigung für das Installationsbasiselement hinzu, indem Sie auswählen Neu .
      Hinweis:
      Kundenservice-Manager können Berechtigungen erstellen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Liste der Verträge, die sich auf eine Installationsbasis beziehen. Bearbeiten Sie einen Vertrag, indem Sie auswählen Bearbeiten .
      Mit Installationsbasis verbundene Parteien Liste der Kontakte, Verbraucher, Accounts, Mitglieder, Beitragenden, und Serviceorganisationen, die Zugriff auf eine Installationsbasis haben. Weitere Informationen zu zugehörigen Parteien der Installationsbasis finden Sie unter Erstellen Sie Konfigurationen der zugehörigen Partei.

      Weitere Informationen zu zugehörigen Listen finden Sie unter Zugehörige Liste für ein Installationsbasiselement.

    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das Installationsbasiselement wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Sie können einen Account oder Verbraucher auswählen, um eine Liste aller Installationsbasiselemente anzuzeigen, die sich auf den Account oder Verbraucher beziehen.
      Hinweis:
      Sie können Installationsbasiselemente auch direkt über einen Account oder einen Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucheran.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste Installationsbasiselemente aus.
      4. Wählen Sie Neu.