Erstellen Sie einen Datensatz mit einem Playbook

Erstellen Sie einen Datensatz mit einer Playbook-Aktivität anstelle eines Datensatzformulars.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Playbook für die Verwendung der Datensatzgeneratorfunktion konfiguriert ist, können Kundenservice-Mitarbeiter einen Datensatz mithilfe einer Playbook-Aktivität erstellen. Durch das Erstellen eines Datensatzes aus einer Liste oder einem Formular oder aus einer Aktivität in einem anderen Playbook wird das Playbook geöffnet und die erste Aktivität initiiert. Diese Aktivität führt einen Service Desk-Mitarbeiter durch den Datensatzerstellungsprozess.

Mit zusätzlicher Konfiguration können Sie auch einen Fall aus einem der folgenden Datensätze erstellen, die ein Playbook öffnen und die erste Aktivität initiieren:

• Interaktion
• Kundenservicefall
• Account
• Verbraucher

Um Fälle auf diese Weise zu erstellen, ist die folgende Konfiguration erforderlich:

• Aktivieren Sie Fall Erstellen Schaltfläche in der Anwendung „Kundenservicefalltypen“ für jeden dieser Datensätze. Dadurch können Service Desk-Mitarbeiter einen bestimmten Falltyp erstellen.

  Siehe Konfigurieren Sie Kundenservicefalltypen Weitere Informationen zur Verwendung des geführten Setups für den Kundenservice und der Kategorie „Falltypen“ zum Konfigurieren von UI-Aktionen für Falltypen.

• Konfigurieren Sie das Playbook so, dass es den Playbook-Datensatzgenerator verwendet.

  Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Funktion finden Sie unter Playbook-Datensatzgenerator In Arbeitsbereich-Playbook-Setup Dokumentation.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einer Liste oder einem Formular in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
   Navigieren Sie beispielsweise zur Liste „alle Onboarding-Fälle“.
2. Wählen Sie Neu.
   Wenn Sie ausgewählt haben Neu In der Liste „alle Onboarding-Fälle“ wird das Onboarding-Playbook geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln von Kundeninformationen.
3. Füllen Sie die Felder auf der ersten Aktivitätskarte aus.
4. Wählen Sie Fortsetzen.
   Das System verwendet die Kundeninformationen, um einen Fall zu erstellen. Die Fallnummer wird der Registerkarte hinzugefügt, und die erste Aktivität in der ersten Playbook-Phase wird als abgeschlossen markiert. Die zweite Aktivität wird als aktuelle Aktivität hervorgehoben.
5. Erfassen Sie bei Bedarf zusätzliche Kundeninformationen, und wählen Sie aus Speichern .
6. Verwenden Sie weiterhin die Playbook-Phasen und -Aktivitäten, um das Problem des Kunden zu lösen und den Fall abzuschließen.