Dynamische zugehörige Datensätze werden im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Kundenservice-Mitarbeiter können dynamische zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich in anzeigen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Diese Funktion zeigt zugehörige Datensätze an, die sich basierend auf dem Kontext des aktuellen Datensatzes oder der aktuellen Playbook-Aktivität dynamisch ändern.

    Service Desk-Mitarbeiter können die Datensätze auf der Registerkarte „zugehörige Datensätze“ im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen, durchsuchen und sortieren. Diese Datensätze werden auf der Registerkarte „zugehörige Datensätze“ als schreibgeschützte Karten angezeigt.

    Auf der Registerkarte „zugehörige Datensätze“ werden zugehörige Datensätze angezeigt, die sich basierend auf dem Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern. Die Datensätze, die auf der Registerkarte „zugehörige Datensätze“ angezeigt werden, hängen von den folgenden Einstellungen ab:
    • Die zugehörigen Datensatzkontexte und Definitionen, die für einen Datensatz oder eine Playbook-Aktivität konfiguriert wurden.
    • Die Zugriffsberechtigungen des Service Desk-Mitarbeiters auf Daten.
    Abhängig von der zugehörigen Datensatzkonfiguration für den Quelldatensatz oder die Playbook-Aktivität können Service Desk-Mitarbeiter die folgenden Arten zugehöriger Datensätze anzeigen:
    • SLAs
    • E-Mails
    • Eskalationen für den Fall oder Kunden (Account und Kontakt oder Verbraucher).
    • Blockiert durch
    • Verkaufte Produkte
    • Installationsbasiselemente
    • Aktive Verträge
    • Aktive Berechtigungen
    • Spezielle Bearbeitungsnotizen
    • Aufgaben
    Tabelle : 1. Was Service Desk-Mitarbeiter in zugehörigen Datensätzen tun können
    Aufgabe Schritte
    Zeigen Sie zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich an

    Wählen Sie die Registerkarte zugehörige Datensätze aus ( Symbol für zugehörige Datensätze.), um die Liste der zugehörigen Datensätze anzuzeigen.

    Zugehörige Datensätze werden in der Liste im Kartenformat angezeigt. Der anfängliche Satz von Datensätzen, die in der Liste angezeigt werden, wird durch den ausgewählten Datensatztyp bestimmt. Die angezeigten Datensätze können mithilfe des Filters oben in der Liste geändert werden.
    Wählen Sie den Typ des zugehörigen Datensatzes aus, der angezeigt werden soll
    Verwenden Sie den Filter oben in der Liste „zugehörige Datensätze“, um den Typ der zugehörigen Datensätze auszuwählen, die angezeigt werden sollen. Service Desk-Mitarbeiter können den Filter auch verwenden, um die aktuelle Auswahl anzuzeigen.
    1. Klicken Sie auf das Filtersymbol ( Filtersymbol.).
    2. Wählen Sie einen Datensatztyp aus dem Dropdown-Menü aus.

    Das Dropdown-Menü enthält die zugehörigen Listen, die für den übergeordneten Datensatz konfiguriert wurden.
    Durchsuchen Sie die Liste der zugehörigen Datensätze
    Verwenden Sie das Suchfeld oben in der Liste „zugehörige Datensätze“, um eine Textsuche durchzuführen. Datensätze, die dem Suchtext entsprechen, werden hervorgehoben.
    1. Geben Sie den Suchtext in das Suchfeld oben in der Liste „zugehörige Datensätze“ ein.
    2. Wählen Sie das Suchsymbol aus.

    Wenn das Suchfeld ausgegraut ist, ist die Suche für den ausgewählten Typ zugehöriger Datensätze nicht verfügbar.
    Öffnen Sie einen zugehörigen Datensatz auf einer Unterregisterkarte Wählen Sie eine Karte in der Liste „zugehörige Datensätze“ aus, um den Datensatz auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz zu öffnen. Auf der Unterregisterkarte kann der Service Desk-Mitarbeiter die Datensatzdetails anzeigen und verfügbare Aktionen ausführen.
    Öffnen Sie die zugehörige Datensatzliste in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte Wählen Sie das Listenansichtssymbol aus ( Listenansichtssymbol.), um die zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz anzuzeigen.
    Erstellen Sie einen neuen Datensatz für die ausgewählte zugehörige Liste
    Erstellen Sie einen neuen Datensatz für den Datensatztyp, der derzeit in der Liste „zugehörige Datensätze“ ausgewählt ist. Mit dieser Aktion wird ein neues Datensatzformular auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz geöffnet.
    1. Wählen Sie das Symbol Datensatz erstellen aus ( Symbol „Datensatz erstellen“.) Oben in der Liste der zugehörigen Datensätze.
    2. Füllen Sie die Felder im Datensatzformular aus, und wählen Sie aus Speichern .