Vertriebs- und Auftragsmanagement-Workflows

Erstellen Sie die Workflows für Vertriebs- und Auftragsmanagement für ein Produkt und einen Service durch Entitätskonfigurationen und -Zuordnungen. Durch die Erstellung dieses Workflows kann Ihre Organisation lukrative Geschäftsmöglichkeiten, Kunden-Leads und die Abrechnungs-, Support- und Wartungsanforderungen nach Abschluss eines Verkaufs analysieren.

Workflows-Übersicht

Ein Produkt durchläuft mehrere Phasen und Workflows vom Zeitpunkt der Identifizierung eines Produkts bis zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Kunden. Der Workflow umfasst die Erstellung eines Angebots für ein Produkt oder Services, die Erstellung von Aufträgen, den verkauften Produkten, den Installationsbasiselementen sowie den Verträgen und Berechtigungen.

Als Administrator erstellen Sie die Workflows für Ihre Organisation und konfigurieren die Metadaten für Ihre verschiedenen Lead-to-Cash-Entitäten, indem Sie die grundlegende Anwendung „Lead-to-Cash-Core“ (com.snc.l2c_Core) aktivieren. Mit dem Lead-to-Cash-Core-Plugin (com.snc.l2c_Core) können Sie die Workflows erstellen und erstellen, die Ihre Organisation für den Lebenszyklus eines verkauften Produkts verwaltet. Beispiel: Im Formular „Lead-to-Cash-Entitäten-Zuordnung“ auf der Now Platform®, Wählen Sie die Entität „verkauftes Produkt“ als Quellentität und den Auftrag als Zielentität aus. Anschließend ordnen Sie diese Entitäten und Konfigurationen zu, um dem Ziel-Flow eine Quelle zu erstellen, bei dem es sich um einen Flow für verkaufte Produkte handelt. Diese Zuordnung bietet Ihren Anwendern eine einheitliche Workflow-Experience für die verschiedenen Entitäten.

Hinweis:

Eine Entität ist als eine Sammlung von Tabellen definiert, die Informationen zu einem Auftrag enthalten. Die Informationen können aus mehreren Tabellen stammen.

Entitätskonfigurationen

Sie können die Definition einer Lead-to-Cash-Entität konfigurieren, indem Sie einen Namen und eine Konfigurations-ID im Formular „Lead-to-Cash-Entität“ definieren. Die Definition erstellt einen hin- und Hergang-Flow der Informationen zwischen den verschiedenen Entitäten.

Informationen zum Erstellen von Entitätskonfigurationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätskonfiguration. Informationen zum Erstellen von Entitätszuordnungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Entitätszuordnung.

Neukonfiguration

Sie können eine Bestellung oder ein Angebot neu konfigurieren, die in enthalten ist Entwurf status, um Anpassungen in der Konfigurator-UI vorzunehmen. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, werden alle Auftragspositionen, die dem Auftrag zugeordnet sind, ebenfalls aktualisiert. Weitere Informationen zur Neukonfiguration finden Sie unter LeadtoCashCore - Scoped.