Spezielle Bearbeitungsnotiz erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine spezielle Bearbeitungsnotiz für einen Datensatz, z. B. einen Kundenservicefall.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_shn.admin oder sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie spezielle Bearbeitungsnotizen, um wichtige Informationen zu einzelnen Datensätzen hervorzuheben, z. B. zu einem Fall- oder Account-Datensatz.
    Wichtig:
    Diese Funktion bietet zwar die Flexibilität, komplexe Bedingungen zu erstellen, es wird jedoch empfohlen, die Konfiguration einfach zu halten und Dot-Walking sparsam anzuwenden. Das Erstellen komplexer Bedingungen für spezielle Bearbeitungsnotizen kann sich auf die Ladezeit auswirken.

    Prozedur

    1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      • Navigieren Sie zum gewünschten Formular, und klicken Sie auf den zugehörigen Link Spezielle Bearbeitungsnotiz erstellen.
      • Navigieren zu Spezielle Bearbeitungsnotizen > Spezielle Bearbeitungsnotizen und klicken Sie auf Neu.
    2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für spezielle Bearbeitungsnotizen
      Feld Beschreibung
      Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung der Notiz, die in der Liste der speziellen Bearbeitungsnotizen angezeigt wird.
      Nachricht Der detaillierte Inhalt der Notiz.
      Als Pop-up-Warnung anzeigen Zeigt diese Notiz im Popup-Fenster „Spezielle Bearbeitungsnotizen“ an.
      Typ Der Typ der speziellen Bearbeitungsnotiz:
      • Standard: Erstellen Sie eine Notiz für einen bestimmten Datensatz, den Sie im Feld Zugehöriger Datensatz auswählen.
      • Bedingt: Erstellen Sie eine Notiz für mehrere Datensätze, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Wählen Sie einen Tabellennamen aus, und erstellen Sie dann Bedingungen.
      Priorität Die Priorität der Notiz:
      • 1 – kritisch
      • 2 – hoch
      • 3 – moderat
      • 4 – niedrig
      Status Der Status der speziellen Bearbeitungsnotiz:
      • 1-Aktiv: Die Notiz ist aktiv und wird in der Notizenliste oder im Popup-Fenster angezeigt.
      • 2-Inaktiv: Die Notiz ist inaktiv und wird nicht in der Notizenliste oder im Popup-Fenster angezeigt.

        Inaktive Notizen werden aus der Liste Notizen entfernt, können jedoch angezeigt werden, indem Sie zu navigieren Spezielle Bearbeitungsnotizen > Spezielle Bearbeitungsnotizen.

      • 3-Abgelaufen: Die Notiz hat ihr Ablaufdatum erreicht.
      Sofort wirksam Kontrollkästchen, um die speziellen Notizen sofort wirksam zu machen. Der Status wird auf 1-Aktivfestgelegt.

      Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld Gültig am anzuzeigen.
      Wirksam am Das Datum, an dem die speziellen Notizen wirksam werden.

      Geben Sie ein Datum ein, an dem die speziellen Notizen wirksam werden sollen, und klicken Sie auf Aktualisieren. Der Status ist auf 2-Inaktiv festgelegt, bis das Datum erreicht ist.
      Ablaufdatum Das Datum, an dem die Notiz abläuft. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, und klicken Sie auf Speichern.

      Die regelmäßige Aufgabe Spezielle Bearbeitungsnotizen deaktivieren wird täglich um Mitternacht ausgeführt und überprüft alle aktiven Warnungen. Wenn die Notizen ihr Ablaufdatum erreicht haben, wird der Status auf Abgelaufen festgelegt.

      Die regelmäßige Aufgabe Spezielle Bearbeitungsnotizen deaktivieren prüft auch das Feld Wirksam am. Wenn der Status aktiv oder inaktiv ist und das Ablaufdatum erreicht wurde, wird der Status auf Abgelaufen festgelegt. Wenn der Status inaktiv ist und das Gültigkeitsdatum erreicht wurde, wird der Status auf Aktiv gesetzt.
      Zugehöriger Datensatz Der Datensatz, für den diese Notiz erstellt wird. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Standard im Feld Typ auswählen.

      Wenn Sie auf dieses Formular über den zugehörigen Link Spezielle Bearbeitungsnotizen erstellen zugreifen, wird die Datensatznummer automatisch ausgefüllt.

      Um einen Datensatz auszuwählen, wählen Sie einen Tabellennamen und ein Dokument aus dem Popup-Fenster aus. Die für die Auswahl verfügbaren Tabellen wurden für die Verwendung spezieller Bearbeitungsnotizen konfiguriert.
      Tabellenname Die Tabelle, in der die Entität gespeichert ist, für die die Notiz erstellt wird. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Bedingt im Feld Typ auswählen.

      Der Standardwert ist die erste Tabelle, die für die Verwendung spezieller Bearbeitungsnotizen konfiguriert wurde.

      Nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben, wird ein Link mit der Anzahl der übereinstimmenden Datensätze angezeigt. Dieser Link wird aktualisiert, nachdem Sie eine oder mehrere Bedingungen ausgewählt haben. Klicken Sie auf den Link, um diese Datensätze in einer Liste anzuzeigen.
      Bedingungen Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Bedingt im Feld Typ auswählen.

      Verwenden Sie die Schaltflächen in diesem Feld, um eine oder mehrere Bedingungen für die ausgewählte Tabelle zu erstellen. Eine Bedingung besteht aus einem ausgewählten Feld, einem Operator und einem Wert. Fügen Sie Bedingungen mithilfe der Schaltflächen UND und ODER hinzu. Löschen Sie Bedingungen, indem Sie auf die Schaltfläche Löschen rechts neben einer Bedingung klicken.
    3. Klicken Sie auf Absenden.