Spezielle Bearbeitungsnotiz erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine spezielle Bearbeitungsnotiz für einen Datensatz, z. B. einen Kundenservicefall.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_shn.admin oder sn_customerservice_Manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie spezielle Bearbeitungsnotizen, um wichtige Informationen zu einzelnen Datensätzen hervorzuheben, z. B. einen Fall oder einen Account-Datensatz.
    Wichtig:
    Diese Funktion bietet zwar die Flexibilität, komplexe Bedingungen zu erstellen, es wird jedoch empfohlen, die Konfiguration einfach zu halten und Dot-Walking sparsam zu verwenden. Das Erstellen komplexer Bedingungen für spezielle Bearbeitungsnotizen kann sich auf die Ladezeit auswirken.

    Prozedur

    1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      • Navigieren Sie zum gewünschten Formular, und klicken Sie auf Erstellen Sie Eine Spezielle Bearbeitungsnotiz Zugehöriger Link.
      • Navigieren zu Spezielle Bearbeitungsnotizen > Spezielle Bearbeitungsnotizen Und klicken Sie auf Neu .
    2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für spezielle Bearbeitungsnotizen
      Feld Beschreibung
      Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung der Notiz, die in der Liste „spezielle Bearbeitungsnotizen“ angezeigt wird.
      Nachricht Der detaillierte Inhalt der Notiz.
      Als Pop-up-Warnung anzeigen Zeigt diese Notiz im Popup-Fenster „spezielle Bearbeitungsnotizen“ an.
      Typ Der Typ der speziellen Bearbeitungsnotiz:
      • Standard : Erstellen Sie eine Notiz für einen bestimmten Datensatz, den Sie in auswählen Zugehöriger Datensatz Feld.
      • Bedingt : Erstellen Sie eine Notiz für mehrere Datensätze, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Wählen Sie ein aus Tabellenname Und erstellen Sie dann Bedingungen .
      Priorität Die Priorität der Notiz:
      • 1 – Kritisch
      • 2 – hoch
      • 3 – Mittel
      • 4 – niedrig
      Status Der Status der speziellen Bearbeitungsnotiz:
      • 1 – Aktiv : Die Notiz ist aktiv und wird in der Liste „Notizen“ oder im Popup-Fenster angezeigt.
      • 2 – Inaktiv : Die Notiz ist inaktiv und wird nicht in der Liste „Notizen“ oder im Popup-Fenster angezeigt.

        Inaktive Notizen werden aus der Liste „Notizen“ entfernt, können jedoch angezeigt werden, indem Sie zu navigieren Spezielle Bearbeitungsnotizen > Spezielle Bearbeitungsnotizenan.

      • 3 – Abgelaufen : Die Notiz hat ihr Ablaufdatum erreicht.
      Sofort wirksam Kontrollkästchen, damit die Sondernotizen sofort wirksam werden. Der Status ist auf festgelegt 1: Aktiv .

      Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen Gültig am Feld.
      Wirksam am Das Datum, an dem die Sondernotizen wirksam werden.

      Geben Sie ein Datum ein, an dem die Sondernotizen wirksam werden sollen, und klicken Sie auf Aktualisieren . Der Status ist auf festgelegt 2: Inaktiv Bis das Datum erreicht ist.
      Ablaufdatum Das Datum, an dem die Notiz abläuft. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, und klicken Sie auf Speichern .

      Die Deaktivieren Sie spezielle Bearbeitungsnotizen Die geplante Aufgabe wird täglich um Mitternacht ausgeführt und überprüft alle aktiven Warnungen. Wenn die Notizen ihr Ablaufdatum erreicht haben, wird der Status auf festgelegt Abgelaufen .

      Die Deaktivieren Sie spezielle Bearbeitungsnotizen Die geplante Aufgabe überprüft auch Gültig am Feld. Wenn der Status aktiv oder inaktiv ist und das Ablaufdatum erreicht wurde, wird der Status auf festgelegt Abgelaufen . Wenn der Status inaktiv ist und das Gültigkeitsdatum erreicht wurde, wird der Status auf festgelegt Aktiv .
      Zugehöriger Datensatz Der Datensatz, für den diese Notiz erstellt wird. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Standard In Typ Feld.

      Wenn Sie über auf dieses Formular zugreifen Erstellen Sie Spezielle Bearbeitungsnotizen Zugehöriger Link, die Datensatznummer wird automatisch ausgefüllt.

      Um einen Datensatz auszuwählen, wählen Sie einen aus Tabellenname Und A Dokument Aus dem Popup-Fenster. Die zur Auswahl verfügbaren Tabellen wurden so konfiguriert, dass spezielle Bearbeitungsnotizen verwendet werden.
      Tabellenname Die Tabelle, die die Entität speichert, für die die Notiz erstellt wird. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Bedingt In Typ Feld.

      Der Standard ist die erste Tabelle, die für die Verwendung spezieller Bearbeitungsnotizen konfiguriert wurde.

      Nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben, wird ein Link mit der Anzahl der übereinstimmenden Datensätze angezeigt. Dieser Link wird aktualisiert, nachdem Sie eine oder mehrere Bedingungen ausgewählt haben. Klicken Sie auf den Link, um diese Datensätze in einer Liste anzuzeigen.
      Bedingungen Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Bedingt In Typ Feld.

      Verwenden Sie die Schaltflächen in diesem Feld, um eine oder mehrere Bedingungen für die ausgewählte Tabelle zu erstellen. Eine Bedingung besteht aus einem ausgewählten Feld, einem Operator und einem Wert. Fügen Sie Bedingungen mit hinzu UND Und ODER Schaltflächen. Löschen Sie Bedingungen, indem Sie auf klicken Löschen Schaltfläche rechts neben einer Bedingung.
    3. Klicken Sie auf Absenden.