Arbeiten Sie an einer nicht selbst bedienten Vertragsüberprüfungsanforderung

Überprüfen und überarbeiten Sie ein Vertragsdokument ohne Selfservice. Als mitarbeitender an der Anforderung können Sie das überarbeitete Dokument per E-Mail an Stakeholder senden, um die Überarbeitungen zu überprüfen, und dann das fertige Dokument zur E-Signatur aus der Vertragsanforderung senden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
2. Wahlweise: Klassifizieren Sie den Vertrag oder die Begleitdokumente, die zur Überprüfung übermittelt wurden, neu.

   Beispiele für die erneute Klassifizierung des Vertrags oder der Begleitdokumente:

   • Sie können den Vertragsdokumenttyp von einer Geheimhaltungsvereinbarung in eine Partnerschaftsvereinbarung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Klassifizieren Sie Vertragsdokumente in einer nicht-Selfservice-Vertragsanforderung neu.
   • Sie können das Begleitdokument in ein Vertragsdokument ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Klassifizieren Sie Begleitdokumente in der Vertragsanforderung neu.
3. Öffnen Sie eine vorhandene Überarbeitung eines Vertragsdokuments.
   • Für internen Speicher: Öffnen Sie den Dokumentüberarbeitungsdatensatz, indem Sie zu navigieren Vertragsdokumente Registerkarte und dann den Namen des Dokuments auswählen.
   • Für externen Speicher: Zeigen Sie das Dokument online an, indem Sie zu navigieren Vertragsdokumente Registerkarte und dann den Link auf auswählen URL Registerkarte.
4. Überprüfen Sie die Vertragsdokumente.
5. Erstellen Sie Dokumentüberarbeitungen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Dokumentüberarbeitung.
6. Analysieren Sie die Vertragsdokumente, um nicht standardmäßige und fehlende Klauseln mit zu identifizieren Now AssistIn Vertragsmanagement.
   Weitere Informationen finden Sie unter Vertragsanalyse mit Now AssistIn Vertragsmanagement.
7. Wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist, senden Sie das Dokument zur Ad-hoc-Genehmigung.
   Weitere Informationen finden Sie unter Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für eine Überarbeitung eines Vertragsdokuments.
8. Richten Sie eine E-Mail an Stakeholder ein, damit das ausgefüllte Vertragsdokument überprüft und die Änderungen bestätigt werden.
   Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail an Stakeholder senden.
9. Fügen Sie die internen oder externen Unterzeichner hinzu, die für E-Signaturen im Vertrag erforderlich sind, indem Sie zu navigieren Unterzeichner Registerkarte und dann auswählen Hinzufügen .

   Option	Schritte
   Intern	In Interner Unterzeichner Geben Sie den Namen des Unterzeichners ein. Die Name des autorisierten Unterzeichners , Unterzeichner , Und E-Mail-Adresse des Unterzeichners Felder werden automatisch ausgefüllt. In Reihenfolge Geben Sie die Reihenfolge ein, in der der Vertrag an den Unterzeichner gesendet werden soll. Der Reihenfolgewert muss eindeutig sein. Beispiel: Geben Sie die Auftragsnummern als 10, 20, 30 usw. ein, wobei sie jedes Mal um 10 steigen. Das System beginnt mit dem Senden des Vertrags an den internen Unterzeichner mit der niedrigsten Nummer.
   Extern	In Name des autorisierten Unterzeichners Feld: Geben Sie den Namen des externen Unterzeichners ein. In Unterzeichner Feld: Geben Sie den Titel des externen Unterzeichners ein. In E-Mail-Adresse des Unterzeichners Geben Sie die E-Mail-Adresse des externen Unterzeichners ein. In Reihenfolge Geben Sie die Reihenfolge ein, in der der Vertrag für eine E-Signatur an Unterzeichner gesendet werden soll. Der Reihenfolgewert muss eindeutig sein. Beispiel: Geben Sie die Auftragsnummern als 10, 20, 30 usw. ein, wobei sie jedes Mal um 10 steigen. Das System beginnt mit dem Senden des Vertrags an den externen Unterzeichner mit der niedrigsten Nummer.

10. Wenn alle Stakeholder eine Überarbeitung des Vertragsdokuments vereinbart haben, wählen Sie aus Bereiten Sie sich auf die Unterzeichnung vor Dient zum Vorbereiten und Senden des Dokuments an die Unterzeichner für E-Signaturen.
    Hinweis:

    Die Option zum Neuanordnen wird nur angezeigt, wenn mehrere Dokumente angehängt sind.
    1. Ziehen Sie im Popup-Fenster Dokument neu anordnen die Dokumente, und platzieren Sie sie, um die Reihenfolge zu definieren.
    2. Wählen Sie Aus Bereiten Sie sich auf die Unterzeichnung vor .
       Hinweis:

       Wenn Sie auswählen Bereiten Sie sich auf die Unterzeichnung vor , Das Dokument wird im konfigurierten E-Signatur-System geöffnet.

       • Bei DocuSign wird das Dokument automatisch im E-Signatur-Portal geöffnet, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist.
       • Für Adobe Sign müssen Sie sich beim E-Signatur-Portal anmelden, um das Dokument zu öffnen.
    Der Dokumentstatus wird auf „Signatur vorbereiten“ aktualisiert. Die Vertragsdokumente, die in der nicht-Selfservice-Vertragsanforderung übermittelt werden, werden in einem einzigen Dokument zusammengefasst und zur Vorbereitung der Signatur gesendet.
11. Füllen Sie das Dokument im konfigurierten E-Signatur-System aus, und senden Sie es zur Signatur.
    1. Zeigen Sie eine Vorschau des Dokuments an, um sicherzustellen, dass der Inhalt korrekt ist.
    2. Fügen Sie die erforderlichen Felder hinzu, einschließlich Signatur Feld.
    3. Wählen Sie Senden.
    Ein E-Signatur-Umschlag wird erstellt und an alle Unterzeichner gesendet. Wenn das System eine Erfolgsbenachrichtigung vom Anbieter der elektronischen Signatur erhält, werden Status und Vertragsstatus in „Warten auf Signatur“ aktualisiert.
12. Wahlweise: Wenn Sie die Signaturanforderung abbrechen müssen, bevor alle Unterzeichner das Dokument signiert haben, wählen Sie aus Signatur abbrechen .
    Der Status der Vertragsanforderung wird auf „in Arbeit“ aktualisiert, und der Status des Vertragsdokuments wird auf „Signatur abgebrochen“ aktualisiert.

Nächste Maßnahme

• Unterzeichner können den Vertrag unterzeichnen oder ablehnen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Signatur-Workflow für eine Vertragsanforderung.

• Überprüfen Sie den Status der Vertragsanforderung und den Status des Vertragsdokuments in der Anforderung:
  • Wenn alle Unterzeichner das Vertragsdokument signieren, wird der Status des Vertragsdokuments in „Vertrag unterzeichnet“ geändert. Auf Unterzeichner Registerkarte wird der Status aller Unterzeichner in „signiert“ aktualisiert. Sie können über auf den Vertrags-Repository-Datensatz zugreifen Vertrags-Repository Registerkarte.
  • Wenn ein Unterzeichner die Unterzeichnung des Vertragsdokuments ablehnt, wird der Vertragsstatus in „Unterschrift abgelehnt“ aktualisiert. Wenn weitere Änderungen im Vertragsdokument erforderlich sind, aktualisieren Sie es, und senden Sie es erneut an die Unterzeichner zur Unterzeichnung.
  • Nachdem alle Unterzeichner das Dokument unterzeichnet haben, wird eine E-Mail mit dem finalisierten Vertragsdokument an die Unterzeichner gesendet.
• Wenn der Vertrag von allen Unterzeichnern unterzeichnet wurde, können Sie die Anforderung schließen, indem Sie auswählen Schließen Sie Abgeschlossen .