Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für ein Ad-hoc-Dokument

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jedes Ad-hoc-Dokument, das Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.

    Vorbereitungen

    Erstellen Sie das verwaltete Dokument, das Sie zum Signieren über das DocuSign-System verfügbar machen möchten. Siehe Verwaltete Dokumente Für weitere Informationen.

    Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin

    Sie können eine vorhandene HR-PDF-Dokumentvorlage verwenden oder eine neue HR-PDF-Dokumentvorlage erstellen. Mit können Sie dem Dokument Unterzeichner hinzufügen Markieren Sie Signaturen , Und ordnen Sie dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Anwenderfeld in einer Tabelle zu. Sie können die PDF auch analysieren, um Dokumentfelder den entsprechenden Tabellenfeldern zuzuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird. Nur als Teil der DocuSign-Integration können Sie auch die Seriennummernsignatur für Dokumente aktivieren, die mehrere Unterzeichner erfordern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Dokumentvorlagenan.
    2. Klicken Sie Auf Neu Oder öffnen Sie einen Datensatz
      Hinweis:
      Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie auswählen PDF-Dokumentvorlage .
    3. Legen Sie im Formular „PDF-Dokumentvorlage“ fest Vorlagentyp Feld bis HR-PDF-Vorlagen .
      Legen Sie das Feld „Vorlagentyp“ auf HR-PDF-Vorlagen fest.
    4. Konfigurieren Sie die HR-PDF-Dokumentvorlage nach Bedarf.
      Mit können Sie dem Dokument Unterzeichner hinzufügen Markieren Sie Signaturen , Und ordnen Sie dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Anwenderfeld in einer Tabelle zu. Sie können die PDF auch analysieren, um Dokumentfelder den entsprechenden Tabellenfeldern zuzuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird. Weitere Informationen zum Konfigurieren einer HR-PDF-Dokumentvorlage finden Sie unter Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage.
      Hinweis:
      Die Positionierung von Markieren Sie Signaturen Wird nicht verwendet, und die Integration ermöglicht es dem Unterzeichner, an beliebiger Stelle im Dokument zu signieren.
    5. Wenn Sie die Seriennummernsignatur für Dokumente aktivieren möchten, die mehrere Unterzeichner erfordern, weisen Sie die Signaturreihenfolge für jedes Signaturfeld im Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ zu.
      Hinweis:
      • Wenn ein Dokument über zwei oder mehr Signaturfelder verfügt, ist die parallele Signatur standardmäßig aktiviert.
      • Wenn Signierreihenfolge Spalte ist nicht sichtbar. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Listenspalten zu personalisieren. Fügen Sie hinzu Signierreihenfolge Feld für die ausgewählte Spalte.
      So weisen Sie die Signaturreihenfolge für die Seriennummernsignatur in DocuSign zu.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.