Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage

Erstellen oder ändern Sie anwenderdefinierte HR-PDF-Dokumentvorlagen mit Ihren eindeutigen Kriterien. PDF-Dokumentvorlagen stammen aus verwalteten Dokumenten und sind entweder eine ausfüllbare PDF mit zugeordneten Feldern oder eine Standard-PDF mit Inline-Signatur.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wichtig:

Beginnend mit YokohamaRelease, HR-Dokumentvorlagen werden für die zukünftige Einstellung vorbereitet. Sie wird ausgeblendet und in neuen Instanzen nicht mehr aktiviert, wird jedoch weiterhin unterstützt.

Verwenden DokumentvorlagenDie die neueste Experience für diese Funktionalität bietet. Migrationsrichtlinien finden Sie unter Migration von HR-Dokumentvorlagen zu Dokumentvorlagen.

Details zur Ablehnung finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base.

Mit PDF-Dokumentvorlagen können Sie ein vorhandenes Dokument mit anwenderdefinierten Informationen aus einem HR-Fall oder einer beliebigen verfügbaren Tabelle wiederverwenden. Sie können beispielsweise ein ausfüllbares PDF-Dokument aus verwalteten Dokumenten entnehmen und Felder zuordnen, um das Dokument bei jeder Verwendung anzupassen.

Das Dokument muss eine ausfüllbare PDF sein, um die Felder einer Tabelle zuzuordnen. Sehen Sie sich die Adobe-Homepage an, und suchen Sie nach ausfüllbaren PDF-Dokumenten, um zu erfahren, wie Sie ausfüllbare PDF-Dokumente erstellen https://www.adobe.com/.

Hinweis:

Ausfüllbare PDFs, die einem Mitarbeiter präsentiert werden, speichern keine vom Mitarbeiter ausgefüllten Daten (außer Signaturen). Ausfüllbare PDF-Dateien werden nur zum Zuordnen von Feldern zu einer Tabelle verwendet.

Dokumente werden in der Anwendung „verwaltete Dokumente“ in der Tabelle „Dokumente“ [dms_document] hochgeladen und aufgerufen. Dokumente müssen als Dokumentüberarbeitung veröffentlicht werden, bevor darauf zugegriffen werden kann.

Das Basissystem stellt die Dokumentvorlage der Geheimhaltungsvereinbarung als Beispiel für eine PDF-Dokumentvorlage bereit.

Hinweis:

Siehe . Verwaltete Dokumentfunktionen

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Dokumentvorlagenan.
2. Klicken Sie Auf Neu Oder in einer vorhandenen PDF-Dokumentvorlage, um sie zu bearbeiten.
   Wenn Sie auswählen Neu , Die Liste HR-Dokumentvorlagen wird angezeigt.
3. Wählen Sie Aus PDF-Dokumentvorlage .
   Hinweis:

   Informationen zu den Unterschieden zwischen den Typen von Dokumentvorlagen finden Sie unter HR-Dokumentvorlagen.
4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. HR-PDF-Vorlagenformular

   Feld	Beschreibung
   Name	Name der HR-PDF-Dokumentvorlage.
   Tabelle	Wählen Sie die Tabelle aus, die dem Vorlagentyp zugeordnet ist. Die Tabelle bestimmt die verfügbaren Felder, die zugeordnet werden können. Hinweis: Nur Tabellen, auf die Sie Zugriff haben.
   Dokumenttyp	Wählen Sie den Dokumenttyp aus, für den die Vorlage gilt. Klicken Sie Auf Neu Von HR-Dokumenttyp Dient zum Erstellen eines Dokumenttyps. Ein Dokumenttyp ist erforderlich, wenn eine Liste von Dokumenten im HR-Fallformular angezeigt werden soll. HR-Kriterien arbeiten mit diesem Feld zusammen, um die Liste der Dokumente einzugrenzen, die für einen HR-Fall verfügbar sein sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Dokumenttypen mit HR-Dokumentvorlagen. Hinweis: Beim Erstellen eines Dokumenttyps wird Wert Füllt automatisch aus dem von Ihnen eingegebenen Namen aus (alle Kleinbuchstaben und Unterstriche).
   Aktiv	Option zum Aktivieren der HR-PDF-Dokumentvorlage zur Verwendung.
   Dokumentüberarbeitung	Wählen Sie das Dokument und die Überarbeitung aus, auf der die PDF-Dokumentvorlage basiert. Aufgelistete Dokumente stammen aus verwalteten Dokumenten. Hinweis: Anwendergruppe und Dokumentbesitzer bestimmen, welche Überarbeitungen zum Anzeigen oder Auswählen verfügbar sind.
   HR-Kriterien	Wählen Sie die Zielgruppenkriterien für dieses Dokument aus. Sie können beispielsweise ein Schreiben erstellen, das nur für kanadische Mitarbeiter bestimmt ist. Die HR-Kriterien schränken die Anzahl der Anwender für die Vorlage ein. Hinweis: Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, global .
   PDF-Vorschau	Wird nach dem Speichern oder Auswählen einer vorhandenen PDF-Vorlage angezeigt. Klicken Sie, um eine Vorschau der Vorlage anzuzeigen. Hinweis: Die Verwendung von Stil-Tags für die Textausrichtung wird nicht unterstützt. Verwenden Sie Leerzeichen, um Ihren Text auszurichten.

5. Klicken Sie Auf Übermitteln Oder Speichern Zum Speichern Ihrer PDF-Dokumentvorlage.
   Die Markieren Sie Signaturen Schaltfläche wird in der oberen Menüleiste angezeigt. Klicken Sie, um zuzuordnen, wo Signaturen in der Vorlage erforderlich sind. Eine Vorschau der PDF-Dokumentvorlage wird angezeigt, um einen Signaturblock zu definieren.

   Die Analysieren Sie die PDF-Datei Zugehöriger Link wird angezeigt. Wenn die Vorlage Felder enthält, die zugeordnet werden können, wird Analysieren Sie die PDF-Datei Link wird unter angezeigt Zugehörige Links .

6. Klicken Sie Auf Analysieren Sie die PDF-Datei Wenn es unter angezeigt wird Zugehörige Links Zum Anzeigen der Felder, die zugeordnet werden können.
   Die AcroForm-PDF bestimmt, welche Felder zugeordnet werden können, und die ausgewählte Tabelle bestimmt, welche Informationen Sie in diesen Feldern ausfüllen können.
   Die PDF-Vorlagenzuordnungen Liste wird angezeigt. Klicken Sie auf die Felder der PDF, um sie den Feldern in der ausgewählten Tabelle zuzuordnen. Sie können Ihr Dokument mit vorab ausgefüllten Informationen aus der Tabelle anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie eine PDF-Vorlagenzuordnung hinzu, oder ändern Sie sie. Nach dem Erstellen oder Bearbeiten der Feldzuordnungen wird die Schaltfläche „PDF-Vorschau“ angezeigt.
7. Klicken Sie auf Aktualisieren.